Мировой рынок золота в 2018 году (видео)

Инвестирование в золото: плюсы и минусы в 2023 году — Все о финансах

(10 5,00 из 5)
Загрузка…

8 800 350-29-83

Многих российских граждан, обладающих свободными денежными средствами и желающих выгодно использовать их, интересует инвестирование в золото.

Действительно, золото является достаточно ценным активом, традиционно привлекающим инвесторов, имеющих намерение сохранить и приумножить стоимость, покупательную способность своих финансовых ресурсов.

Чем именно вызван такой интерес? Следует разобраться, какие варианты выгодного вложения денег в золото актуальны на сегодняшний день. Кроме того, важно понять, чем определяется эффективность таких инвестиций, каким образом её можно повысить.

Выгодно ли вкладывать в золото: особенности инвестирования

Приобретение золота с целью получения финансовой выгоды является весьма консервативным и проверенным направлением бизнеса, имеющим довольно долгую историю своего существования.

Ценность золота как инвестиционного актива была осознана экономическими субъектами еще достаточно давно.

В настоящее время золото также ценится как эффективный инструмент сбережения и приумножения стоимости денег, обладающий, однако, очевидными преимуществами наиболее надежного и высоколиквидного актива.

Золото остается востребованным активом, которому с готовностью отдают свое предпочтение следующие субъекты:

1. портфельные инвесторы, стремящиеся надежно диверсифицировать собственные вложения;
2. рыночные спекулянты, желающие быстро и выгодно заработать на курсовой разнице;
3. коммерческие и центральные банки различных стран мира, формирующие и поддерживающие свои финансовые резервы.

Центробанк РФ также обеспечивает формируемые резервы золотом, небезосновательно отдавая ему высокий приоритет. Таким образом, благородный металл практически всегда пользуется огромным спросом у инвесторов. Очень редко возникают ситуации, когда на рынке золота образуется чрезмерное предложение, которое не подкрепляется адекватным спросом.

Между тем, приоритетным параметром экономической целесообразности варианта вложения денег, определяющим его выгодность и привлекательность для инвестора, считается способность соответствующего актива наращивать свою рыночную стоимость в анализируемой перспективе.

Иначе говоря, любой инвестор хочет заранее знать, будет ли повышаться рыночная цена приобретаемого актива на протяжении определенного времени. Ответ на этот вопрос будет предопределять инвестиционные приоритеты экономического субъекта.

Стоит ли вкладываться в золото, учитывая плюсы и минусы в 2023 году? Если такая инвестиция все же имеет смысл сегодня, то каков должен быть её размер? Какая доля должна принадлежать золоту в инвестиционном портфеле?

Благоприятствует ли рыночная ситуация вложениям в золото

Надо отметить, что золото, как и большинство других активов из группы драгоценных металлов, отличается весьма значительной волатильностью рыночного курса. Опыт показывает, что стоимость благородного металла колеблется на мировом рынке в довольно широком диапазоне ценовых значений.

Глобальная рыночная система демонстрирует сегодня явную инерционность к самым разным факторам и обстоятельствам, традиционно влияющим на курсовую динамику сырьевых и товарных активов.

Действительно, резкие колебания цен встречаются в последнее время достаточно редко, что подтверждается анализом изменений курса на товарно-сырьевых рынках.

Между тем, статистика, собранная за последние годы, красноречиво свидетельствует об отсутствии ценовой стабильности на рынке большинства драгоценных металлов в международных масштабах.

Так, например, мировой рынок золота показывает следующую картину:

1. осенью 2007 года стоимость одной тройской унции золота составляла примерно 700 USD;
2. к концу 2012 года цена тройской унции этого драгметалла поднялась до 1700 USD;
3. в настоящее время рыночный курс данного актива колеблется в районе 1300 USD за тройскую унцию.

Какие выводы должен сделать инвестор, рассматривающий возможность вложения собственных денег в золото? Прежде всего, необходимо понимать, что приобретать этот актив имеет смысл, если его рыночная цена, по мнению инвестора, находится в настоящее время на психологически низкой отметке или, как вариант, ощутимо приблизилась к данному уровню.

Иными словами, покупать золото, как и любой другой инвестиционный актив, рекомендуется на ценовом дне. Второе умозаключение – условия современного рынка не благоприятствуют совершению краткосрочных инвестиций в золото. За год или даже за месяц колебания курса на рынке благородного металла могут достигать нескольких десятков процентов.

Стоимость этого актива может существенно измениться – как подорожать, так и подешеветь.

https://www.youtube.com/watch?v=AbR9cb5VpsQ

Тенденции мировой экономики слабо способствуют однозначному прогнозированию текущих курсовых колебаний на рынке золота. Очень сложно заранее предвидеть приоритетное направление его ценовой динамики в относительно краткосрочной перспективе.

К примеру, становится достаточно трудно установить четкую взаимосвязь в глобальном масштабе между курсом золота, нефтяными ценами, индикаторами фондового рынка.

Таким образом, при инвестировании в золото зачастую лучше ориентироваться именно на долговременные горизонты.

Короткие рыночные сделки с драгметаллами представляются сегодня слишком рискованными – особенно для начинающих инвесторов, пока еще не обладающих достаточными навыками прогнозирования курса и учета большого количества влияющих факторов.

Как считают многие инвесторы, самый простой вариант вложения денег в благородный металл – приобретение данного актива в его натуральном воплощении.

Речь идет об инвестировании в физическое золото, обычно осуществляемом посредством покупок золотых слитков или, как вариант, изделий, в составе которых присутствует этот драгметалл (к примеру, ювелирных украшений, памятных монет).

Существуют разные возможности приобретения благородного металла, но очень часто возникает проблема с его последующим хранением.

Наиболее надежными вариантами считаются аренда инвестором банковской ячейки или открытие специального металлического счета обезличенного типа в соответствующем финансовом учреждении.

Таким образом, банк принимает на себя главные риски, связанные с обеспечением сохранности драгметалла. Подобные услуги предоставляются сегодня большинством крупных банковских организаций, заслуживших доверие значительного числа клиентов.

Обезличенный металлический счет (ОМС) в банке позволяет клиенту беспрепятственно продать принадлежащее ему золото. Как правило, управление активами через ОМС может осуществляться инвестором онлайн – с помощью опций персонального кабинета на веб-сайте банка. Однако ОМС подразумевает некоторые риски для инвестора –

Видео:Мировой рынок золотаСкачать

на подобные счета законодательство РФ о страховании банковских вкладов не распространяется.

Иначе говоря, при закрытии банка клиент сможет попытаться вернуть свое золото только через процедуру банкротства финансового учреждения, предусматривающую погашение задолженности имеющимися у должника активами.

Второй вариант вложения денег в золото – целенаправленно приобретать долевые ценные бумаги корпораций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере добычи или обработки этого драгметалла. Как вариант, можно покупать акции, эмитированные производителями ювелирных изделий.

Инвестор, желающий вложиться в акции, вправе действовать следующими способами:

1. непосредственно контактировать с компаниями-эмитентами;
2. совершать подобные сделки через биржу ценных бумаг;
3. воспользоваться профессиональными услугами квалифицированных посредников – брокеров фондового рынка.

Третий вариант инвестирования – стандартный биржевой трейдинг финансовыми инструментами, где золото будет являться активом, подлежащим купле-продаже.

Преимуществом данной схемы для инвестора считается использование так называемого кредитного плеча, позволяющего трейдеру совершать на бирже типичные сделки с минимальными вложениями собственных средств.

Зарабатывать таким способом инвестор может как при повышении курса актива, так и при падении рыночной стоимости этого драгметалла. Главное – угадать с прогнозом ценовой динамики.

Резюме

Очевидно, что прибыльность вложений в золото будет зависеть преимущественно от того, каким способом они осуществляются – покупкой физического драгметалла, приобретением акций, эмитированных ключевыми игроками золотодобывающей отрасли, или биржевым трейдингом. Знания и практические навыки инвестора также будут играть огромную роль. Кроме того, инвестор должен учитывать актуальную ситуацию на мировых рынках, отдавая предпочтение тому или иному подходу к инвестированию.

Прочтите также: Инвестиции в ценные бумаги для начинающих: как не допустить ошибок

© 2018, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

(10 5,00 из 5)
Загрузка…  

Итоги года: рынок золота на пути к ренессансу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Денис Кожевников. Уходящий 2017 год был ознаменован рядом событий, которые долго ожидались рынком золота, и происходили на фоне стремительного роста цены на драгоценный металл, но психологического барьера в 1300 долларов за унцию, к сожалению, не удалось удержать.

Спрос на желтый металл, как и прежде, увеличивался на фоне серьезных потрясений и снижался, когда «буря успокаивалась». Пока на горизонте затишье, но эксперты уже предчувствуют новые шторма, которые могут принести отрасли в буквальном смысле золотой дождь.

«Самое значимое событие 2017 года – то, что золото выбралось из семилетнего нисходящего тренда, который начал формироваться в далеком 2011 году.

Мы считаем, что это первый сигнал долгосрочным инвесторам начинать наращивать свои позиции в золоте, пока оно еще дешевое», — заявил РИА Новости руководитель отдела дилинга «Альпари Голд» Александр Федоров.

https://www.youtube.com/watch?v=3uH087Y1q0g

Если говорить о внутреннем российском рынке – то уходящий год запомнится его участникам запуском крупных проектов, размещениями на бирже и делистингом, планами по консолидации, а также внутрикорпоративными спорами. Основное внимание было приковано к «Полюсу», который является крупнейшим в стране производителем золота, а также добывающим самое «дешевое» золото в мире.

Под знаком полюса

В начале года «Полюс», в партнерстве с госкорпорацией «Ростех», выиграл аукцион на разработку одного из крупнейших в РФ золоторудных месторождений Сухой Лог. Крупнейшее в России месторождение золотосодержащих руд много лет готовилось к аукциону, и это наконец случилось в 2017 году.

Еще одно долгожданное событие – «Полюс» запустил Наталкинское месторождение, которое с десяток лет назад считалось самым крупным неразведанным месторождением в России. Компания в 2014 году заподозрила неладное с его запасами, когда не получила планируемый объем золота при переработке первых 10 миллионов тонн руды.

Оказалось, что советские данные анализа проб с месторождения были некорректны: а информация о содержании золота в руде была завышена. В 2015 году компания пересчитала запасы и обновила модель разработки месторождения. В результате оценка запасов сократилась практически вдвое. В декабре 2017 года «Полюс» получил первый слиток Доре на Наталке.

На полную мощность месторождение выйдет в конце 2018 года.

Компания оказалась в числе ньюсмейкеров фондового рынка: после делистинга с Лондонской биржи в конце 2015 года «Полюс» решил разместить акции на Московской бирже, чем привлек широкий круг инвесторов со всего мира. Размещение акций помогло компании попасть в индекс MSCI.

Фондовый ренессанс

Уходящий год оказался богатым на новости о публичных размещениях. Генеральный директор «Высочайшего» (GV Gold) Герман Пихоя заявил, что планирует подготовить компанию к IPO, а позже объявил, что это будет осенью 2018 года.

«Высочайший» уже неоднократно вплотную подходил к первичному размещению, но в итоге были только частные размещения в пользу профильного инвестфонда Blackrock и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Теперь «Высочайший» досрочно выкупил долю ЕБРР и занимается актуализацией своей ресурсной базы.

По мнению главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, «Высочайшему» важно наращивать ресурсы и производство в свете планов на IPO: инвесторов вряд ли заинтересует компания с ежегодной добычей ниже 10-15 тонн золота.

В сентябре «Высочайший» запустил в промышленную эксплуатацию первую производственную очередь Тарынского ГОКа в Якутии, а в октябре — ЗИФ Угаханского ГОКа в Иркутской области. Только за счет этих проектов компания планирует к 2020 году практически удвоить ежегодный объем производства — до 10 тонн золота.

А на рынке заговорили о возможной сделке по приобретению АО «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга. Кроме того, появились основания и для возобновления слухов о возможном слиянии «Золота Камчатки» с компанией Petropavlovsk.

Довольно продолжительное время «Ренова» наращивала свой пакет в компании, но только в начале этого года объединила свои силы с двумя аффилированными фондами, консолидировав таким образом около 40% акций, и избрала своих кандидатов в совет директоров.

При этом основатели компании – Питер Хамбро и Павел Масловский совсем покинули Petropavlovsk.

В середине марта один из крупных отечественных золотодобытчиков — Nordgold, после шести лет публичного статуса, провел делистинг с Лондонской биржи.

До этого, компания, которая более чем на 90% принадлежала бизнесмену Алексею Мордашову, оценивала возможность размещения большего количества акций на рынке, однако позже пришла к выводу, что ее акции сильно недооценены и приняла решение развиваться самостоятельно.

Компания продолжает мониторить рынок и при благоприятной конъюнктуре может вернуться к публичному статусу после запуска в 2018 году месторождения Гросс в Якутии.

Видео:Прогноз цен на золото на 2018 год. Сколько будет стоить золото в 2018 годуСкачать

Аналитики смотрят в будущее с оптимизмом, несмотря на то, что уходящий год не полностью оправдал ожидания: цена на золото хоть и добралась до психологически важного уровня в 1300 долларов за унцию, но не удержалась на нем.

https://www.youtube.com/watch?v=ofsd-o2yZ5M

Основное влияние на мировой рынок золота оказали такие факторы, как резкое снижение спроса на физический металл, особенно в монетах, в Северной Америке, продолжающийся прессинг розничного спроса в Индии из-за ужесточения борьбы с теневыми доходами, а также в связи с изменениями в налоговом законодательстве, считает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

Решение российских властей не отменять НДС на золотые слитки тоже немного расстроило российский рынок.

Вместе с тем, выход ЦБ РФ на торги на Мосбиржу в совокупности с договоренностями с китайскими биржами об организации общей торговли золотом в 2018 году могут способствовать расширению сектора биржевого рынка в драгметаллах, считает Лукичева.

Аналитики «Открытие Брокер» ожидают в 2018 году четырехкратного повышения процентных ставок ФРС США, и усиления инфляции. Эти факторы, по их мнению, могут позволить среднегодовой стоимости золота подняться до 1360 долларов.

По мнению руководителя отдела дилинга «Альпари Голд» Александра Федорова, важными для рынка в 2017 году были другие четыре фактора: напряженность между США и Северной Кореей, повышение ставок ФРС, рост фондового рынка США и «безумства» на рынке криптовалют.

С этим не согласен старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Цены на золото зависят от множества глобальных экономических и геополитических факторов, однако влияние отдельных новостей и событий не имеет никакого решающего значения, уверен он.

«Как мы видим, недавнее обострение геополитических рисков, связанное с ростом международной напряженности между США и КНДР, не нашло заметного отражения в динамике фьючерсов на золото, как и состоявшиеся референдумы по поводу независимости Каталонии и Иракского Курдистана. Таким образом, значимые экономические и политические события лишь накладываются на сформировавшиеся во фьючерсах на золото технические факторы», — сказал Манжос.

Прогноз цен на золото и другие драгоценные металлы в 2018 году — Территория инвестирования

• Сколько стоило золото: динамика изменения цен
• Почему золото не растет в цене в последние 3 года
• Сколько стоит золото в 2018 году
• Что ждет золото и серебро на фоне возможной торговой войны между США и ЕС
• Прогноз цены на золото в 2018 году
• Прогноз цен на серебро, платину, палладий
• Что предпочитают инвесторы, биткоин или золото?

Драгоценные металлы на протяжении многих веков служат средством инвестиций. Еще в 564 году до н.э золото стало первой международной валютой. С этого момента начал формироваться рынок драгоценных металлов, а золото — его неизменный лидер.

Инвестиционная привлекательность золота долгое время была связана с существованием денежной системы, основанной на золотом стандарте. Любая денежная единица была обеспечена определенным количеством золота.  Сейчас привязка валюты к золоту осталась в прошлом, и рынок драгметаллов существует независимо от валютного рынка.

В долгосрочной перспективе золото всегда растет в цене, хотя в определенные периоды его цена может падать. По этой причине золото не всегда подходит для краткосрочных инвестиций. Обычно его выбирают инвесторы, которые планируют держать вложения не менее 10 лет и не гонятся за сверхприбылью.

Также золото любят консервативные инвесторы, предпочитающие вкладывать деньги в осязаемый физический объект, обладающий реальной стоимостью, а не в бумагу (фиатные деньги, акции и облигации) или виртуальные цифровые активы.

Многие рассматривают золото как спасательный инструмент, который можно использовать для защиты своего капитала — ведь его стоимость никогда не упадет “в ноль”.

Рассмотрим динамику изменения цен золота и прогноз на будущее.

Сколько стоило золото: динамика изменения цен

Цена золота на мировом рынке чаще всего измеряется в долларах за тройскую унцию (31,1г). В 1717 году Исаак Ньютон установил цену на тройскую унцию золота: она составила 4,24 фунта стерлингов. После этого почти 200 лет стоимость золота не менялась.

https://www.youtube.com/watch?v=A8NeE4rECi0

Первый серьезный рост цены золота произошел после 1932 года в связи с военными событиями. После этого курс золота держался приблизительно на этой же отметке до 1971 года — до отменены «золотого стандарта». С 1971 года статистика по золоту отличается той же цикличностью, как и динамика цен цветных металлов.

В 2001 году за унция золота стоила 272 доллара, а в 2011 году стоимость повысилась до 1600$. С 1967 года до 2011 год золото выросло в цене с 35 до 1600 долларов (за 44 года подорожало почти в 50 раз). После 2011 года серьезных изменений цен на золото пока не было — в последние годы цена за унцию составляет примерно 1350 долларов.

Почему золото не растет в цене в последние 3 года

Уже многие годы фондовый рынок находится в «бычьем» тренде и пока это так, инвесторы вкладывают деньги именно в акции, а не в драгоценные металлы. Многие из тех, кто покупал золото в 2008-2011 годах, сейчас продали свои запасы драгоценного металла и инвестировали в рынок акций.

Если смотреть только на фондовый рынок (без производных финансовых инструментов), то он примерно в 20 раз больше рынка физического золота. Эксперты считают также, что отток капиталов с рынка золота на рынок криптовалют, который находится на уровне 500 миллиардов долларов, не оказал серьёзного влияния на рынок золота.

Следует принять во внимание, что на фондовом рынке достаточно много трейдеров и инвесторов старой закалки, которые с трудом понимают, что такое криптовалюты и по этой причине не инвестируют туда деньги. Ярким примером такого инвестора является легендарный Уоррен Баффет.

Эти инвесторы предпочитают деньги с рынка золота реинвестировать в фондовый рынок, который им знаком и понятен. Такие перетекания капитала происходили и раньше.

Рос рынок акций — падал рынок драгметаллов, падал фондовый рынок — трейдеры и инвесторы перекладывались в золото и другие драгметаллы.

Сколько стоит золото в 2018 году

В первом квартале 2018 года цена золота медленно растет и приближается к уровню 1350 долларов за унцию. Очередным фактором для роста цены золота стали данные об инфляции в США, которые оказались выше, чем ожидали эксперты-экономисты. С момента, когда ФРС в последний раз повысила процентную ставку (13 декабря 2017 года), золото выросло в цене на 8%.

Главным фактором, толкающим цену золота вверх, является проводимая Президентом Трампом денежная политика.

Новая налоговая реформа приведёт в ближайшие 10 лет к увеличению госдолга США ещё на 1,5 триллионов долларов.

И хотя уже сейчас госдолг превышает 20,7 триллионов долларов, в начале февраля конгрессмены проали за новый бюджет на ближайшие два года, который увеличит долговую нагрузку ещё на 300-400 миллиардов долларов.

К тому же рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что может понизить рейтинг США с максимального уровня ААА. Проводимая Президентом США денежная политика приведёт к ослаблению доллара США, а это окажет поддержку золоту. Ожидается увеличение инфляции, иностранные товары будут обходиться дороже. Это также окажет поддержку золоту в условиях, когда нужно сберечь накопления.

В пользу золота говорит и тот факт, что инвестиционные фонды снова интересуются вложениями в золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на John Ciampaglia.

Интерес к золоту возникает на фоне ослабления американского доллара и продолжающегося ралли на американском фондовом рынке.

Видео:Международный рынок золота. Ключевые особенностиСкачать

Крупные инвесторы, которые не первый год на рынке, опасаются, что длительное ралли может смениться резкой коррекцией и в этих условиях стремятся сохранить свои сбережения.

Что ждет золото и серебро на фоне возможной торговой войны между США и ЕС

Президент Трамп ввёл таможенные пошлины на некоторые товары из других стран. В ответ на это страны ЕС подготовили список товаров, на которые будут введены ответные пошлины в случае, если торговая война будет усиливаться. Эти новости почти не повлияли на цену золота, увеличив его цену лишь на 0,45%. Но если начнётся торговая война между США и Китаем, это поддержит цену золота.

https://www.youtube.com/watch?v=kTT2XsZ2nKc

Многие эксперты считают, что Президент США Трамп затеял опасную игру, начав вводить пошлины на импорт продукции других стран, в первую очередь, Китая. Также он потребовал от Китая предпринять как можно скорее решительные меры по снижению торгового профицита Китая по отношению к США в размере 1 триллиона долларов.

В прошлом году торговый дефицит США в торговле с Китаем достиг рекордного показателя 375,2 миллиардов долларов. Теперь же Трамп хочет не просто свести этот дефицит к нулю, но и получит профицит в торговле с Китаем в размере 600 миллиардов долларов. Многими специалистами такие пожелания рассматриваются, как фантастика.

Китайское правительство ни за что не скажет своим компаниям продавать в США меньше товаров, или чтобы импортёры покупали больше американских товаров. В течение последних десятилетий процветание Китая строилось на массовом производстве товаров и продаже их в США.

Отказ от такой политики приведёт к высвобождению сотен миллионов рабочих мест и массовой безработице, что совершенно неприемлемо для китайского руководства. Скорее всего оно введёт ответные пошлины против американских товаров.

Таким образом между двумя странами может начаться торговая война, которая погрузит мировую экономику в хаос и неопределённость. Американский фондовый рынок будет лихорадить, как и китайский.

Победителем в подобной ситуации выйдут драгоценные металлы, в первую очередь — золото, как безопасные убежища в случае очевидной мировой нестабильности.

Прогноз цены на золото в 2018 году

По мнению многих экспертов, к концу 2018 года золото будет стоить 1500 долларов. Такой прогноз дают аналитические компании Incrementum и GFMS Thomson Reuters.

Управляющий менеджер Ronald-Peter Stoeferle из инвестиционной компании Incrementum AG считает, что в этом году золото должно оставаться обязательным активом для тех инвесторов, которые хотят сохранить свои капиталы. К концу года цена золота может достичь отметки 1,5 тысячи долларов.

Золото получает поддержку от увеличивающейся инфляции в США, слабых данных по росту экономики и от ослабления американского доллара.

«Я не знаю точно, до какой отметки может вырасти золото, но могу с уверенностью сказать, что мы находимся в начале восходящего бычьего тренда. Это значит, что к концу текущего 2018 г.

стоимость драгметалла может составить 1500 долларов за унцию», — сообщил эксперт. «Мировая экономика, и в частности США, не настолько сильны, как об этом думают многие люди.

Рост инфляции по всему миру будет главной проблемой, а это в свою очередь будет негативно влиять на экономический рост», — добавил он.

Сотрудники аналитического агентства GFMS Thomson Reuters также ожидают, что рост, который золото показало в начале года, продлится и дальше. Аналитики повысили свой предыдущий прогноз и считают, что золото достигнет в этом году отметки 1500 долларов, а средняя его цена в течение года составит 1360 долларов за унцию.

Факторами, которые будут способствовать росту золота, эксперты называют потенциальные проблемы на мировых финансовых рынках и сохраняющаяся геополитическая напряжённость в мире.

Планируемые три повышения процентных ставок в этом году в США по мнению экспертов уже заложены в цену золота.

Результаты налоговой реформы Президента Трампа могут привести к перегреву американской экономики и ужесточению кредитно-денежной политики в США.

А вот аналитики компании Heraeus дают более скромный прогноз. По их мнению, в этом году золото будет торговаться в диапазоне 1175-1375 долларов за унцию.

В первой половине года можно ожидать бОльшую стоимость золота, чем во второй половине этого года при спокойном развитии событий.

Если же геополитическая обстановка в мире будет накаляться, золото может стать безопасным активом, «тихой гаванью» для сохранения сбережений инвесторов.

Прогноз цен на серебро, платину, палладий

Серебро чувствует себя неплохо, но сейчас нет никаких факторов, которые привели бы к его резкому росту. При росте мировой экономики серебро может получить поддержку со стороны промышленного спроса, поскольку оно используется во многих отраслях промышленности, в том числе, в альтернативной энергетике при производстве солнечных панелей. Серебру сейчас не хватает инвестиционного спроса.

https://www.youtube.com/watch?v=ez4XMtOcQ3Y

Таким образом, оба драгметалла находятся в затяжном боковом движении, для выхода из которого требуются серьёзные фундаментальные факторы, которых сейчас не наблюдается. Цены на серебро следуют тенденциям цен на золото. Соотношение золота к серебру составляет 80,51, что выше среднестатистического уровня 50 и даёт надежду на более быстрый рост серебра в будущем.

Платина также может вырасти в цене в этом году. Этому будет способствовать увеличение промышленного спроса на платину и потребности ювелирных предприятий. Росту цен будет способствовать и снижение мировой добычи платины.

Палладий также может вырасти в цене. Дефицит драгоценного металла, наблюдавшийся в прошлом году, в 2018 году может составить 1 миллион унций.

Что предпочитают инвесторы, биткоин или золото?

Во что вкладываются инвесторы в периоды нестабильности на рынке, когда падает фондовый рынок или снижается доходность облигаций? Исследовательская группа издания InvestingHaven обнаружила обратную корреляцию между ценой на золото и на биткоин.

Другими словами, когда золото растёт в цене, биткоин падает — и наоборот.

Подобная обратная корреляция наблюдается с середины прошлого года, но явной она стала в декабре 2017 года, когда биткоин достиг исторических максимумов, а золото достигло локального дна.

Когда криптовалютный рынок растет, золото обычно падает или торгуется в горизонтальном канале.

Нужно также понимать, что инвесторы бывают разные. «Старая гвардия», вроде Уоррена Баффета или руководителей инвестиционных банков, будут покупать золото в условиях нестабильности рынков или усиления инфляции. Это актив, который они понимают, который в течение многих веков доказал свою способность сохранять ценность.

Цены на криптовалюты сильно изменчивы. Курс биткоина может прибавлять или терять по нескольку тысяч долларов за сутки. Подобная волатильность не нравится многим консервативным инвесторам.

Видео:ПРЯМОЙ ЭФИР | Как работает рынок золота?Скачать

С другой стороны, молодые инвесторы-криптоэнтузиасты рассматривают сильную изменчивость криптовалютного рынка как свой шанс заработать.

Часто они покупают биткоин и другие криптовалюты именно по этой причине.

В то же время часть инвесторов во всём мире, опасаясь падения финансовых рынков, продолжают скупать золото, чтобы защитить свои капиталы от обесценивания.

В 2018 году золото и драгоценные металлы могут вырасти в цене на 5-10%, но ожидать значительного изменения цены не приходится.

Инвесторам в драгометаллы важно не получить сверхприбыль, а «припарковать» свои инвестиции в какой-то надёжный актив, каким уже многие столетия является золото. Причём речь идёт не только о физическом золоте, но и о биржевых ETF-фондах.

Инвесторам с крупными вложениями есть смысл рассмотреть инвестиции в золото для небольшой части депозита.

Что будет с золотом в 2018 году? Прогноз курса золота

Сегодня, несмотря на период с 2011 по 2017 гг. падения котировок, золото восстанавливает цену на рынке драгоценных металлов.

Если вы давно присматриваетесь к данному активу для торговли в долгосрочной перспективе, тогда данный материал будет вам как раз кстати.

В этой статье постараемся предоставить актуальную информацию по золоту. Это будут прогнозы мировых банков и аналитика экспертов. Также проведем собственный анализ и в конце подведем итоги.

В результате вы сможете сформировать свой собственный план действий по золоту. Для вашего удобства мы традиционно структурировали информацию по привычным разделам:

Итак, начнем.

Текущая ситуация по золоту

Как мы уже упоминали, цена на золото находилась в нисходящей тенденции на протяжении 4-х лет. Связано это с тем, что на рынок драгоценного металла впервые за много лет пришла значительная коррекция.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlvjZBy5Dn4

Дело в том, что восходящая тенденция продолжалась настолько долго, что стала уже многим очевидной. Рынок обычно на такую ситуацию реагирует резким «вытряхиванием».

Другими словами долгосрочные инвесторы-покупатели начали фиксировать прибыль, а спекулянты работать на понижение. В следствии курс золота начал активно снижаться, чередуя в себе спады, и незначительные подъемы. Что же показывает график?

Если посмотреть на скриншот недельного графика, то мы увидим что цена находилась в диапазоне 1050-1380 долларов с середины 2013 года.

За это время золото несколько раз подходило к верхней границе диапазона, где находится и на данный момент.

Текущие цены можно обозначить как зону неопределенности. Почему неопределенности? Да потому что покупатели еще боятся проявлять “бычью” инициативу (ведь до этого уровень удерживался), а продавцы уже не уверены в своем «медвежьем» потенциале. Ведь классика технического анализа гласит: чем больше раз цена тестировала уровень, тем больше вероятность, что при следующем подходе он будет пробит.

Прогноз стоимости золота на 2018 год от банков и экспертов

Начав изучать информацию в прогнозах и аналитике по золоту от всемирных банков, мы увидели ожидаемую картину…

«Прицельность прогнозов» от банков напоминала первые учебные выстрелы курсантов-первокурсников в военном тире, так как кучность прогнозируемых цен варьировалась в диапазоне (1100 -1400 долл. за унцию) и не несла в итоге никакой смысловой нагрузки.

Некоторые банки “стреляли” и вовсе в “молоко”, то есть их прогнозы выходили за рамки только что озвученного диапазона.

По правде говоря, было бы удивительным, если средняя цена прогноза совпала и была бы примерно на одном и том же значении у всех банков сделавших прогноз. Но мы постарались собрать более менее одинаковые цены, которые “предсказали” банки, для того чтобы читатель мог понять хотя бы вектор, в направлении которого, смотрят банки. Их вы можете увидеть в таблице ниже.

Прогноз в таблице отображает средне-годовое значение. Например аналитики JPMorgan предполагают, что среднее значение цены за год будет 1 350$ за унцию.

Выводы: С легкостью можно заметить, что большинство банков настроены либо вообще никак, либо прогнозируют совсем небольшой рост от текущих цен. Немаловажно, что ни один из банков не предвидит пробития психологического уровня в $1400 за унцию.

А что же прогнозируют эксперты-аналитики?

Следует также уделить внимание прогнозам других аналитиков:

• К примеру Барт Мелек из компании Trading Securities предполагает падение котировок на золото аж до уровня 1195 долларов.
• А вот Джон Рид из Всемирного совета по золоту (World Gold Council) полагает, что сдержанное ужесточение денежной политики, продлит растущую тенденцию и в 2018 году. По словам эксперта, цены достигнут уровней тех же 1370 долл за унцию.
• Интересное мнение у аналитика Марка Бристоу (управляющего директора добывающей компании Randgold Resources Ltd.). Марк говорит, что с начала 2023 года на мировом рынке будет просматриваться дефицит предложения золота, в случае если цена на него будет по прежнему оставаться в пределах 1000-1400 долларов за одну тройскую унцию. Такое положение дел может спровоцировать стремительный рост золота.

Наш анализ золота

Какие бы там не публиковали прогнозы именитые участники рынка драгоценных металлов, следует отметить, что вряд ли им можно верить на все 100%.

Ведь это финансовый рынок и как ни крути, но каждый большой финансовый конгломерат это конкурент друг другу. Как следствие мы можем часто наблюдать умышленно ложные прогнозы с целью заманить публику в изначально неверную позицию.

https://www.youtube.com/watch?v=MZUxY_IG_Uw

Поэтому изучив мнение экспертов, и проанализировав график, мы решили изложить и свою точку зрения относительно будущей цены на золото. Проведенный нами анализ будет базироваться на технической картине происходящего, за исключением фундаментальных и макроэкономических данных.

Посмотрим на график еще раз

После резкого падения цен на золото в 2011-2013 году последние 4 года можно обозначить как «боковое» движение.

За это время по обе стороны рынка накопилась достаточная ликвидность, которую уже давно пора реализовывать.

Также учитывая растущую динамику на младших таймфреймах, мы предполагаем что будет пробита именно верхняя граница диапазона, уровень 1400.00. Как минимум для того, чтобы активировать стоп лоссы тех участников, которые ожидают еще один отскок цены от верхней границы. Как максимум, пробитие может быть истинным, и цена пойдет еще выше.

Видео:Вебинар Николая Корженевского "Финансовые Рынки в 2018 году"Скачать

На данный момент сложно сказать, будет ли это ложный или истинный пробой, однако цена просто обязана побывать на отметке $14000 за тройскую унцию.

Влияние индекса Доллара на золото

Некоторые авторитетные издания и информагенства пишут о прямом влиянии индекса доллара (DXY) на котировки золота. Получается что в паре XAUUSD именно слабый доллар является причиной ее роста.

Рассматривая график Индекса доллара можно увидеть, что цена сейчас находится в переломной точке.

Цена котируется под сопротивлением и пока еще рано констатировать разворот Индекса.

Если же цена DXY преодолеет уровень в $91.00, тогда у золота будут причины вернуться к «боковому» движению. Если же сопротивление устоит, и цена Индекса продолжит падение, то у желтого металла есть все шансы вырваться из 4 летнего «плена», или хотя бы попытаться это сделать в виде ложного пробоя.

Подведение итогов

Учитывая все вышесказанное, попробуем сделать окончательный прогноз динамики цен на золото в 2018 году.

По нашему мнению, золото в текущем году преодолеет отметку в $1400 за унцию и продолжит свой рост. Прогнозировать в какой именно квартал текущего года это произойдет, довольно таки сложно, ведь следует понимать временные масштабы прогноза, и то, сколько событий за это время может произойти в мире.

Торговые рекомендации:

• Для входа в агрессивные покупки, отталкиваемся от текущего значения цены.
• Для тех, кто стремится к консервативной торговле, стоит подождать подтверждений, в виде закрепления цены на золото в районе 1375, что будет первым сигналом к росту желтого металла до уровня 1400 и выше.

Потенциал роста в 2018 году с технической точки зрения огромен, вплоть до 1550 долл за унцию при нормальных условиях рынка. Однако следует также учитывать непредсказуемость новостного фона исходящего из геополитической составляющей.

Поэтому рекомендуем инвесторам и спекулятивным трейдерам придерживаться длинных позиций (покупок) по золоту, следить за последними новостями.

Рассматривать продажи по золоту не рекомендуется.

Покупать ли золото в 2018-2023 годах?

• Золото и война
• Статус золота
• Золото — это деньги свободы

Золото сегодня — это никак не деньги, а всего лишь средство накопления. Менее экзотическое, чем биткоины, но все же не деньги.

Вот золотой рубль — это был бы шаг.

А что касается слитков… с учетом драконовского законодательства об их обороте — вы много знаете владельцев? Чаще всего это миллионеры, покупающие их на настолько черный день, что вопросы НДС и так далее в этих условиях стоять просто не будут.

Но есть такой момент, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 мая 2018г составляли 1910 тонн, свидетельствуют материалы Банка России. То есть, за 11 лет золотой запас вырос на 1500 тонн. Более чем факт. Возможно готовят зону будущего золотого рубля, а калибры с булавами этому делу в помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=MY2Kw2x4VDs

Интересный факт: 1 тонна мобильных телефонов содержит больше золота, чем тонна золотой руды. Согласно данным экологов, переработка 1 000 кг руды дает 1–2 грамма золота. И то же самое количество драгоценного металла можно получить, если отправить в переработку золотосодержащие детали 41 мобильного телефона.

Золото и война

В случае войны, когда всеобщие договора рушатся, золото следует покупать там где договоров нет (дешево в зоне грабежа), и продавать там где договора всеобщие укрепляются (дорого в зоне жиреющего мира). Золото все-же не место для инвестиций, а инструмент переноса излишков в далекое-далекое будущее, как средство не прокисающее и емкое, в отличие от бумажек.

Золото — товар, который ценился ранее (уже 5000 лет) и ценится сейчас. Когда — дороже, когда — дешевле. Но для долгосрочных сберегателей это отличный вариант.

Средство платежа — несколько другое. Да, оно устанавливается «сувереном». Но то же золото можно обменять на средство платежа, действующее в настоящий момент. Было можно и сейчас можно.

Конечно вопрос в соотношении обмена и можно предположить что «суверен», пользвясь своим правом, касающимся не только правом определения средства платежа, может ограничить и хождение и право владения золотом (вспомним Великую Депрессию в США).

Статус золота

То, что произошло в 1971 г. в США, по факту является актом банкротства целого государства, так как в одностороннем порядке был продекларирован отказ от выполнения своих обязательств. С этого момента мировая резервная валюта стала превращаться в мировую долговую расписку.

А вот волюнтаристский перевод золота из статуса денег в статус товара как раз и показал, что по факту оно не перестало быть деньгами, так как очень легко конвертируется в любую валюту в любой точке земного шара.

И не зря Центробанки буквально всех стран держат золотовалютные резервы, т.е. бумагу+золото, причём долю золота в последнее время стараются увеличить, а бумагу сократить.

И по статусу товара золото проделало фантастический путь наверх с 35 до 1350 долларов за унцию за период с 2000 по 2016 г., показав тем самым КТО есть КТО и ЧТО есть ЧТО.

Владелец платежного средства, это кто? Эмитент нацвалюты, государство? Пусть они оба. В России мы используем «билеты Банка России». Этот суверен не организовывает рынок оборота товаров за золото, это понятно. Организовывает за «свои» «платежные средства».

• Цена золота к концу 2018-го: прогноз

Но, если оборот золота не запрещен вообще этим же, положим, сувереном, то предлагать золото к продаже можно не только суверену (например, не сбывать в некие «госзакупки», а искать более выгодную цену, блано, операции с золотом не запрещены и имеются иные, отличные от суверена операторы рынка.

А вот это наличие иных покупателей/приобретателей золота и позволяет рассчитывать золотовладельцу на некую «справедливую» , а не «директивную» цену своего товара. Хотя бы тот же «черный рынок» (положим, на этом рынке и происходят запрещенные сувереном/регулятором операции, но они возможны в принципе), что дает преимущество владельцу золота перед невладельцем.

Золото — это деньги свободы

Попытки запретить золото случались, но каждый раз оказывались безуспешны. Если его загоняют в тень — оно вырастает в цене в разы. Поставить золото под контроль невозможно. это не удалось полностью даже всемогущему СССР.

Видео:Что скрывает рынок золота. Тайна главной мировой валюты. Игорь НагаевСкачать

Форма накопления золота физлицами для сбережений практически уже сейчас понятна: это физмет в форме, операции с которой не должны иметь проблем с законодательством и в форме, которая наиболее «ликвидна».

Так что монеты или даже простая недорогая ювелирка, с минимальной надбавкой за работу по изготовлению «изделия».

Плюс «привычность, узнаваемость» населением, плюс «защищённость» и удобность для проверки подлинности.

Правда золото уже лет 40-50 не участвует в расчётах за товары как деньги. Наоборот, его покупают за доллары, фунты, евро, то есть за деньги. Это металл, годный лишь для украшений и в электронике.

Но если на другой стороне от золота не стоят конкретные товары для потребления или строительства, то значит приобретение золота и его складирование есть изъятие денег из оборота, так об этом ещё Адам Смит писал.

Видео

James Rickards: 99 людей не знают реальной цены на золото. Прогноз по золоту от известного экспертаСкачать

Прогноз рынка золота / Что ждет рынок золота? / Анализ рынка золота / Перспективы рынка золотаСкачать

Рынок золота: в пятницу - революция - economyСкачать

Рынок золота в 2017 г.Скачать

Кризис 2018 / Как сохранить и заработать?Скачать

ЗОЛОТО, КАК ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. Стоит ли инвестировать в золото - 2018? Не покупайте золотые ETF!Скачать

Клуб миллиардеров (Фильм 2018) триллер, драма, биографияСкачать

КРИЗИС в 2018 году БУДЕТ?! А Баффет его не ждет! Будет ли мировой экономический кризис в 2018 году?Скачать

Цена золото на мировом рынке за февраль увеличилась на 9.5Скачать

Предел риска . Невероятный фильм про мировой финансовый кризис! Основан на реальных событиях!Скачать

Прогноз по золоту ! Что будет с золотом во время мирового кризиса. Рост или падение ?Скачать

ЗОЛОТО: технический анализ и прогноз до 2026 года. Золото вырастет в цене или упадет?Скачать

Что ждет доллар? Что не так с китайским золотом? Год создания мировой валюты БРИКС? ДедолларизацияСкачать

Как купить золото, если ты не шейх? / Золотые монеты, ETF и другие доступные инструментыСкачать