Дивиденды по акциям в 2023 году (видео)

Дивидендные акции на 2023 год

Скоро новый 2023 год и пора уже начинать задумываться о формировании дивидендного портфеля. В этой статье мы расскажем о том, какие акции на наш взгляд стоит включить в свой портфель.

Для тех, кто плохо знаком с понятием дивидендов и покупкой акций рекомендую ознакомиться со следующими статьями для новичков:

1. Вступление: что такое дивидендные акции

Дивидендные акции — это акции тех компаний, которые стабильно платят хорошие дивиденды. Под словом «хорошие» надо понимать не 100% годовых, а адекватные доходности в 10%-15%.

Новая политика России потребовала от компаний направить больший процент своих доходов на выплаты дивидендов. С тех пор наш рынок довольно активно растет. Многие инвесторы открывают ИИС, чтобы получить помимо участия в ралли еще и налоговые вычеты. Список открытых брокерских счетов активно растет, что говорит об активном вливании средств населения в наш рынок.

При выборе дивидендных акций мы ориентировались на надежных и стабильных эмитентов, а также на следующие моменты

1. Ликвидность акции
2. Стабильность выплат
3. Перспективы развития компании

Все акции можно приобрести на фондовом рынке на ММВБ. Для доступа к торгам на ММВБ рекомендую использовать следующих брокеров:

У них бесплатный ввод и вывод средств. Есть все доступные инструменты для торгов. Минимальные комиссии за оборот торгов.

2. Состав дивидендного портфеля на 2023 год

В скобках указан ожидаемая дивидендная доходность и показатель DSI, который говорит о стабильности выплаты дивидендов.

2.1. Сбербанк преф (~9.87% дивиденды, DSI=0.79)

На первое место поставлен привилегированные акции Сбербанка, поскольку это сверх надежный актив, который платит достойные дивиденды при этом еще и растет в цене. Несмотря на санкции Сбербанк больше ориентирован на внутренний рынок и почти в любых ситуациях сможет поддерживать свой высокий уровень дохода (даже можно сказать рекордный).

Можно также взять и обычные акции Сбербанка, но на них будет чуть чуть меньше доход (если сравнивать в процентном соотношение).

Предполагаемый доход на 1 акцию — 17 рублей. Текущая ситуация:

• Сбер об. — 190 руб (8,9% дивиденды)
• Сбер пр. — 166 руб (10,2% дивиденды)

Текущие цены весьма привлекательные для входа в Сбербанк. Однако есть риски его падения до 120 рублей за акцию в случае негативных новостей в отношении банка от запада.

Рекомендуемый размер в портфеле: 30%. Причем можно купить на всякий случай обычные и привилегированные акции в пропорции 50 на 50.

2.2. Сургутнефтегаз преф (~18.12% дивиденды, DSI=0.79)

Традиционно щедрые на выплаты дивидендов префы Сургутнефтегаза оставались в тени 2 года из-за укрепления курса рубля. Их доход был очень маленьким и дивидендные выплаты составляли всего 2% в последние два года. Зато до этого платили очень даже хорошие выплаты.

По итогам 2018 года ожидается высокая выплата: 6.79 рублей на акцию (38 руб текущая цена). Прибыль обеспечена прежде всего ростом стоимости нефти и падением рубля.

Напомним также, что большая часть активов компании Сургутнефтегаз хранится в долларах, что делает этот актив крайне надежным. Акции этой компании хорошо держать в качестве диверсификации риска от падения рубля. История показывает сильную закономерность: когда рубль падает, префы Сургута растут.

Рекомендуемый размер в портфеле: 10%.

2.3. Северсталь (~17.15% дивиденды, DSI=0.79)

Компания Северсталь является одним из лидеров в производстве стали. На конец 2018 года в стоимости стали образовалась коррекция. Цена акция также отреагировала падением с 1130 до 930 рублей за акцию, что делает текущие цены довольно неплохими для входа.

https://www.youtube.com/watch?v=hUfiXBrrt3Y

Однако мнения аналитиков разделились. Многие вычеркивают Северсталь из списка дивидендных акций. Но я решил оставить ее в своем портфеле.

Рекомендуемый размер в портфеле: 10%.

2.4. НЛМК (~14.31% дивиденды, DSI=0.79)

Компания НЛМК каждый год увеличивает размер выплаты по дивидендам. По итогам 2018 года ожидается новый рекорд.

Однако, из-за мировых проблем, рост прибыли в следующем году может быть ниже. Но ради 15% текущих дивидендов стоит попробовать купить ее.

Рекомендуемый размер в портфеле: 10%.

2.5. МТС (~11.6% дивиденды, DSI=0.79)

Крупнейший сотовый оператор МТС всегда славился дивидендной политикой. Пакет Яровой негативно повлиял на всю отрасль, но эта новость уже давно отыграна в текущих котировках.

Ожидается выплата дивидендов у МТС порядка 10%. При этом в 2023 году возможет частичный «buyback» (выкуп акций), который также может подтолкнуть котировки вверх.

Рекомендуемый размер в портфеле: 10%.

2.6. Газпром (~6.56% дивиденды, DSI=0.64)

Лидер в сфере газовой отрасли Газпром всегда считался дивидендной компанией. Однако из-за проблем со строительством северного потока компания никак не выйдет из затяжного флэта 130-170 рублей. Инвесторы боятся, что стройка сорвется.

Когда-нибудь проблемы обязательно разрешаться и инвесторы смогут толкнуть бумагу наверх. В сочетании с высокой доходностью от дивидендов Газпром может стать одним из самых лучших активов. Однако точно назвать дату ралли невозможно.

Рекомендуемый размер в портфеле: 20%.

2.7. Ленэнерго префы (~12% дивиденды, DSI=0.5)

Не самая ликвидная акция префы Ленэнерго стали привлекательны сравнительно недавно. Новая дивидендная политика в компании позволяет рассчитывать на солидные выплаты в дальнейшем.

Видео:ТОП ЛУЧШИХ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ НА 2023 ГОД. КАКИЕ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС?Скачать

Предполагаемый размер выплат за 2018 составляет 12%.

Также рекомендуется обратить внимание на акции

• МРСК ЦП (~13% дивиденды)
• Алроса (~8.49%% дивиденды)

Однако я не стал их включать в свой инвестиционный портфель.

Лучшие российские дивидендные акции 2023 года

Ценные бумаги являются источником дохода для миллионов участников фондового рынка. Кто-то занимается торговлей акциями, а кто-то предпочитает получать регулярные дивиденды.

Во втором случае нет надобности в ежедневном режиме следить за изменениями котировок, финансовыми новостями и пытаться определить оптимальный момент для покупки или продажи, но оценивать свои риски с учетом поступающей информации все же необходимо.

В первую очередь, для принявших решение инвестировать в акции, интересны мнения экспертов. По результатам  2018 года многие финансовые аналитики назвали лучшие дивидендные акции в 2023 году.

Выбор акций: на что обратить внимание в первую очередь

В РФ, в отличие от США, нет компаний, имеющих длительную историю выплаты стабильных дивидендов своим акционерам в течение 25 и даже 50 лет. Но учитывать такой фактор, как период непрерывного начисления дивидендов, необходимо. Эксперты считают, что он должен составлять, как минимум, пять лет. Будущему инвестору нужно определить тенденцию изменения размера выплат за это время:

• стабильный рост;
• регулярное снижение;
• практически без перемен.

Понятно, что стоит отдать предпочтение компании, ежегодно увеличивающей дивиденды акционерам. Для анализа истории выплат следует использовать публикуемые данные по компаниям, входящим в рейтинг ММВБ.

При покупке акций нужно обратить внимание и на дивидендную политику эмитента. В учредительных документах должно быть четко прописано, какая часть прибыли и при каких обстоятельствах будет выплачена акционерам.

https://www.youtube.com/watch?v=46bmp5whBSg

Размер этой части может варьироваться от 10% до 80%, поэтому у инвесторов в обиходе есть такие определения, как дивидендная или высокодивидендная компания.

В качестве примера можно привести МТС, так как она является одним из лидеров в РФ по доходности акций. У нее удобные ежеквартальные выплаты и доходность 5.5%. Это на уровне Башнефти, а у Сбербанка аналогичный показатель почти в два раза меньше.

Не все эмитенты прописывают в дивидендной политике конкретный размер средств, направляемых акционерам. Часто решение по этому вопросу принимает общее собрание.

Для инвестора надежнее, если указана точная доля. Например, ОАО «Акрон», не может выплатить своим акционерам меньше 30% чистой прибыли.

Опытные участники рынка ценных бумаг считают более обоснованной покупку акций нескольких компаний, потому что это снижает риски, если одна из них не выплатит дивиденды.

Лидеры 2018 года по выплате дивидендов среди российских компаний

По данным ММВБ в десятку компаний, показавших самую высокую дивидендную доходность в 2018 году, вошли:

1. Промышленный холдинг «Мечел».
2. Авиакомпания «Аэрофлот».
3. Нефтяная компания «Башнефть».
4. Оператор сотовой связи МТС.
5. Провайдер цифровых услуг «Ростелеком».
6. ПАО «Сбербанк».
7. Транснациональная энергетическая компания «Газпром».
8. Горно-металлургическая компания «Норильский никель».
9. Авиакомпания АЛРОСА.
10. Группа «Московская Биржа».

Наиболее надежными и привлекательными в 2018 году оказались инвестиции в добывающие предприятия, хотя цены на сырьевые ресурсы на мировом рынке были не стабильны.

Голубые фишки

В рейтинг ММВБ в общей сложности входит 50 крупнейших компаний. Акции пятнадцати из них получили название «голубых фишек», потому что они имеют высокую ликвидность, а их держатели получают стабильную прибыль.

Термин пришел из покера, в котором ставки делаются разноцветными фишками, а голубые – наиболее дорогие.

В настоящее время в перечень голубых фишек ММВБ входят:

• Газпром;
• Сбербанк;
• Северсталь;
• Лукойл;
• Новатэк;
• Сургутнефтегаз;
• Роснефть;
• Татнефть;
• МТС;
• Норникель;
• Банк ВТБ;
• Магнит;
• АЛРОСА;
• Московская биржа;
• Интер РАО.

За период с 2013 года по 2018 год наибольший доход достался владельцам голубых фишек:

1. Во-первых, авиакомпании АЛРОСА – 267.1%.
2. Далее нефтяной компании Татнефть – 250.7%.
3. И наконец, горнодобывающей и металлургической компании Северсталь – 248.4%.

Здесь показан совокупный доход по отношению к начальной стоимости акций от полученных дивидендов и роста котировок.

Все крупные инвесторы имеют в своих портфелях акции из привилегированного списка ММВБ. С покупки голубых фишек начинают и многие новички. Причины этого в высокой ликвидности, стабильности компаний-эмитентов, и, наконец, предсказуемости изменений котировок.

Хотя, не всегда голубые фишки являются самыми доходными. Топ-10 ММВБ по этому показателю возглавляют не входящие в список Мечел, Аэрофлот и Башнефть. Но из-за высокой степени надежности участники фондового рынка отдают предпочтение голубым фишкам.

Дивиденды госкомпаний

В ноябре 2018 года Госдума одобрила в третьем чтении проект бюджета на 2023 год. В этом нормативном акте есть статья доходов, которая называется: «Дивиденды по акциям компаний с государственным участием».

По этому пункту предполагается увеличение более, чем в два раза по сравнению с 2018 годом, следовательно, нужно ожидать резкого роста выплат дивидендов в компаниях, одним из акционеров которых является государство.

Для того, чтобы в бюджете появился такой впечатляющий показатель роста доходов государства и прочих инвесторов, есть определенные причины.

В первую очередь, это предложенный Министерством Экономического Развития законопроект, обязующий все компании с государственным участием направлять на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО (вид финансовой отчетности, использующейся для принятия инвестиционных решений).

Казалось бы, нужно срочно приобретать акции госкомпаний. Однако, МЭР выступает с подобной законодательной инициативой уже третий раз, она не проходит, хотя и поддерживается Минфином. Компании не хотят отдавать половину прибыли акционерам (львиную долю – государству), приводя различные аргументы.

https://www.youtube.com/watch?v=jLaGnTv6pn4

Центробанк просит сделать исключение для Сбербанка и ВТБ, потому что им нужно увеличить капитал, чтобы соответствовать новым стандартам. Минэнерго и Минтранс настаивают на особых условиях для своих компаний из-за реализации инвестиционных программ.

Учитывая вес и лоббистские возможности таких компаний (Газпром, Роснефть и пр.), можно с большой долей уверенности предположить, что инициатива МЭР поддержана не будет.

Видео:Дивиденды российских компаний в 2023 году. Можно ли полагаться на дивиденды?Скачать

Возможно вам также будет интересна наша статья: «Роль новостей на фондовом рынке».

Рекомендации на 2023 год

Для тех, кто планирует заняться инвестициями на фондовом рынке, аналитики рекомендуют приобретать ценные бумаги Сбербанка, МТС, Норникеля, АЛРОСА, Лукойла, Северстали, Сургутнефтегаза, дополнительным преимуществом которого является защита акционеров от девальвации рубля, потому что свои деньги компания держит в долларах.

Из эмитентов, не входящих в первые строчки рейтингов, советуют обратить внимание на те, что связаны с электроэнергетикой: РусГидро, ПАО ФСК ЕЭС, ПАО Ленэнерго, а также на сталелитейный гигант – НЛМК.

Вместо вывода

Владение акциями – это бизнес, который должен приносить прибыль не только в момент продажи. Исходя из этого утверждения, приобретение ценных бумаг исключительно для получения дивидендов является вполне достойным способом заработать на жизнь. Если следовать ряду разумных правил, читать аналитиков и следить за ситуацией на рынке, можно сформировать собственный портфель ценных бумаг.

Нужно помнить, что чем меньше риски, тем меньше предполагаемая выгода. Акции голубых фишек окупаются и начинают приносить небольшой стабильный доход через 3-5 лет с момента приобретения.

Если годовая выгода, полученная от инвестиций, больше, чем возможный банковский процент за размещение той же суммы средств на счете, значит, вложения эффективны.

Сколько может выплатить дивидендов «Сургутнефтегаз» в 2023 году: прогнозы экспертов

По мнению экспертов, «Сургутнефтегаз» в 2023 году может выплатить дивиденды в размере 6–9,08 руб. на привилегированную акцию. Для этого будет направлено не менее 10% прибыли. Выплаты акционерам начнутся с 1 августа 2023 г.

Прогноз по размеру дивидендов «Сургутнефтегаза» сделан на основании инсайдерской информации и экспертного мнения автора. Окончательные данные по выплатам, в том числе дата закрытия реестра акционеров и сроки перечисления прибыли акционерам, будут известны после проведения годового собрания акционеров.

Дивидендная политика «Сургутнефтегаза»

Согласно дивидендной политике «Сургутнефтегаза», утвержденной в последней редакции в октябре 2018 года:

1. На выплату дохода держателям привилегированных акций направляется не менее 10% чистой прибыли из расчета доли ценных бумаг в уставном капитале – 25%.
2. Чистая прибыль по итогам последнего отчетного года рассчитывается по стандартам РСБУ.
3. Размер дивидендов по обыкновенным акциям устанавливается решением Общего собрания акционеров с учетом финансовых результатов и отсутствия негативных влияний и форс-мажорных обстоятельств, угрозы банкротства.

Скачать дивидендную политику «Сургутнефтегаза» в последней редакции. Документ актуален на 2023 год.

В случаях, когда размер расчетных дивидендов по привилегированным акциям ниже рекомендованных выплат по обыкновенным бумагам, компания доплачивает разницу акционерам из собственных средств.

Однако в уставном капитале компании привилегированные акции занимают только 17,73%. Поэтому на выплаты держателям «префов» направляется, фактически, не 10%, а 7,09%.

Какие дивиденды выплатит «Сургутнефтегаз» в 2023 году

Учитывая, что финансовые активы компания держит на депозитных счетах в основном в иностранной валюте, а сами депозиты, согласно бухгалтерскому учету, переоцениваются на каждый отчетный период, на прибыль существенное влияние оказывает динамика рубля.

Рис. 1. Объем валютных депозитов компании достиг 46 млрд $

А ослабление отечественной валюты существенно отразилось на расчетных финансовых результатах компании.

https://www.youtube.com/watch?v=WvacBKltma8

Именно курс рубля на конец финансового года и стоимость нефти учитывали многие аналитики и эксперты при составлении прогнозов по дивидендам «Сургутнефтегаза» в 2023 году.

По мнению Александра Корнилова, старшего аналитика ИК «Атон», выплаты по префам составят 6,9 руб.

Прогноз агентством был повышен с 6 руб. за привилегированную акцию, так как были изменены:

1. Оценка прибыли от курсовых колебаний на фоне удешевления рубля до 69,5 руб. за $ с прогнозных 66 руб. за $, что дало рост на 41% до 516 млрд руб.
2. Прогноз по чистой прибыли – 754 млрд руб., по итогам работы за 2018 год.

Курсовая разница была учтена и в прогнозах аналитического агентства BCS. Эксперты при расчете учитывали последний официальный курс ЦБ за 2018 г. – 69,47 руб. за $.

С учетом чистой прибыли компании за I полугодие, а также доходов от деятельности и «бумажной» прибыли от переоценки за II полугодии, после удержания налогов прибыль «Сургутнефтегаза» должна составить не менее 787 млрд руб.

По мнению экспертов BCS, такой уровень доходов обеспечит рост дивидендных выплат до 7,25 руб. за привилегированную акцию.

Согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ, публикуемой в открытых источниках, за III квартала 2018 г. «Сургутнефтегаз» получил 598,3 млрд руб. чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года прибыль составляла 90,9 млрд руб., рост – 658,2%.

Если предположить, что динамика прироста сохранилась, то дивидендные выплаты по префам увеличатся с 1,38 руб., выплаченных по итогам 2017 г., до 9,08 руб.

Как сообщает РБК, итоговая отчетность компании будет опубликована в марте 2023 г. Это даст возможность сделать более детальные расчеты. Однако окончательное решение по размеру дивидендов за 2018 г. будет принято на общем собрании акционеров.

График 1. Динамика размера дивидендов «Сургутнефтегаза» по итогам 2009–2017 гг.

Когда «Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды в 2023 году

«Сургутнефтегаз» выплачивает прибыль акционерам 1 раз в год. Согласно дивидендной политике, выплаты осуществляются не позже 10–25 дней после определения лиц, которые имеют право на получение прибыли компании. Дата отсечки утверждается на общем собрании акционеров.

В последние годы реестр закрывался 14–19 июля, выплаты акционерам начинались с 1 августа. Поэтому можно предположить, что в 2023 г. дата отсечки не изменится и состоится 19 июля. Соответственно, перечисление прибыли акционерам начнется стандартно ‒ 1 августа.

По некоторым прогнозам, выплату могут отодвинуть на 13 августа.

Таблица 1. Сроки выплаты дивидендов «Сургутнефтегаза» в 2014–2018 гг.

Дивиденды МТС в 2023 году – выплата, отсечка и покупка акций

Дивиденды МТС в 2023 году точно не станут ниже заданного в последние годы уровня. Сотовый оператор понимает важность доходов для акционеров и ставит себе высокие цели.

При этом следует подчеркнуть, что предыдущий отчетный период, рассчитанный на 3 года, завершился, а потому ближайший совет директоров способен принести важные новости, касающиеся финансовой политики компании. Но держателям акций не стоит переживать, поскольку никаких неожиданных, неприятных решений на нём не предвидится.

Согласно имеющимся прогнозам, основные положения и условия останутся теми же, что действовали в 2018 году. Именно на них и следует ориентироваться, занимаясь расчётом доходности и принимая решение о продаже или покупке акций.

Годовое собрание акционеров МТС в 2023 году

Собрание акционеров в 2018 году, на котором решались важные вопросы, касающиеся существования и функционирования компании, было проведено 28 июня. Последнюю дату следует считать ориентиром при определении времени следующего собрания.

Видео:ТОП-5 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ ПРЯМО СЕЙЧАС. Пассивный доход в 2023 годуСкачать

Но, чтобы не пропустить столь важную информацию, следует регулярно посещать официальный сайт сотового оператора и отслеживать актуальные новости. Все требуемые сообщения появляются в разделе для акционеров и инвесторов.

Здесь же появится объявление с приглашением всех физических и юридических лиц – держателей акций – посетить собрание и принять участие в обсуждении актуальных тем, касающихся деятельности MTS. Ознакомиться с примером подобного сообщения несложно, достаточно прочесть аналогичную новость за прошедший год.

Акции и дивиденды МТС в 2023 году

Акционерам и инвесторам МТС, рассчитывающим на солидные выплаты, стоит знать, что:

• последние 3 года за каждую акцию выплачивали по 26 рублей;
• перечисление средств происходило в 2 этапа;
• размер зачислений на каждом этапе оказывался не равным, а различающимся;
• минимальная гарантированная сумма за ценную бумагу равнялась 20 рублям, опуститься ниже она не могла.

Велика вероятность, что ничего не изменится и в следующем отчётном периоде. Но сказать что-то наверняка, до появления официальных заявлений и соответствующих документов невозможно. Требуется дождаться решений руководителей на собрании и ознакомиться с принятыми ими актами и постановлениями. При этом надеяться на серьёзные изменения бессмысленно.

Дивиденды МТС в 2023 году на одну акцию – последние новости

Собственно, всё наиболее важное о размере дивидендов МТС в 2023 году на одну акцию сказано чуть выше. Но для лучшего понимания ситуации следует подчеркнуть, что:

• точный объём выплат, включая сумму начислений держателям за каждую имеющуюся акцию, неизвестен;
• минимальный размер прибыли за каждую ценную бумагу окажется гарантировано выше 20 рублей;
• документ, регламентирующий порядок расчетов с акционерами, не принят;
• его рассмотрения и принятие запланировано на ближайшее будущее.

Если у Вас остались вопросы — сообщите нам Задать вопрос

https://www.youtube.com/watch?v=8vdDvVhNMAs

Учитывая сказанное выше, никаких причин переживать у людей, вложившихся в мобильного оператора, не возникает. Им достаточно ждать новостей или, если они найдут более прибыльный источник дохода, продать имеющийся портфель и заменить его иными перспективными вложениями.

Отсечка по дивидендам МТС в 2023 году

Примерное время отсечки не меняется уже 6 лет. Людям, занимающимся торговлей на фондовой бирже и рассчитывающим получить прибыль, стоит ориентироваться на следующие даты закрытия реестра МТС в 2023 году:

• вторая неделя июня;
• вторая неделя сентября.

При этом заранее сказать, какой период окажется привлекательнее, невозможно. Но обычно большую часть начислений переводят инвесторам в первый указанный промежуток времени, во второй перечисляют оставшуюся невыплаченной, но запланированную для распределения между акционерами сумму.

Важно добавить, что закрытие реестра происходит за 2 дня выбранного времени отсечки, поскольку на формирование отчётных бумаг требуется около 2 суток, в течение которого ведётся учёт всех совершённых операций.

Дата выплаты дивидендов

Дата выплаты дивидендов МТС в 2023 году не отличается от времени закрытия реестра, поэтому людям, не получившим в нужный срок причитающихся денег, следует беспокоить собственного брокера, поскольку проблема именно в нём.

Кроме того, существует вероятность, что сам инвестор опоздал с покупкой ценных бумаг, поэтому регистрация заключённой сделки произошла позднее требуемого времени. В результате формирование списка получателей дивидендов прошло без него, потому и причин перечислять деньги у сотового оператора не возникало.

В такой ситуации винить в отсутствии выплат акционерам придётся только себя, поскольку именно их ошибка и опоздание привели к возникновению неприятной ситуации.

Как купить акции МТС физическому лицу и получать дивиденды?

Чтобы купить акции МТС и стать акционером компании, требуется:

• выбрать надёжного брокера;
• заключить договор на оказание услуг;
• открыть счёт на сайте брокера;
• совершить покупку ценных бумаг самостоятельно или попросить помощи брокера;
• дождаться начисления дохода.

Следует подчеркнуть, что подобная прибыль облагается подоходным налогом. Ставка налогообложения окажется стандартной и составит 13%.

Но переживать о расчётах с налоговой не придётся, поскольку брокер выполняет функции налогового агента и перечисляет нужную сумму в ФНС за клиента.

При этом, если торги на фондовой бирже принесли убыток, в конце года можно рассчитывать на перерасчёт и возврат налоговых отчислений.

Закрытие реестра под дивиденды

Подводя итоги, можно заявить, что вложения в ценные бумаги MTS является одним из наиболее перспективных и привлекательных способов инвестирования.

Даже не делая прогнозов, руководствуясь лишь статистикой прошлых лет, можно не сомневаться в получении высокой прибыли, поскольку упомянутая сфера является наиболее прибыльной (9-10 процентов доходности). Главное, помнить о дате закрытия реестра и своевременно открывать и закрывать позиции в торговом терминале.

В крайнем случае, если справиться с приобретением акций собственными силами не удаётся, можно обратиться за помощью к брокерам, которые объяснят, что сделать.

Топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2023 году — бизнес идеи 2023

Многие граждане, которые смогли накопить некоторый капитал, задумываются над тем, куда выгодно и надежно разместить свои сбережения, чтобы они не только сохранились, но и приумножились.

Большинство экспертов в этой области рекомендуют инвестировать в акции.

Рассмотрим самые популярные на сегодня инвестиционные инструменты, а также ТОП прибыльных акций для начинающего инвестора в 2023 году.

Инвестиции в акции

Рынок ценных бумаг – это стабильный источник пассивного дохода для инвестора. Краткосрочные или долгосрочные инвестиции в акции позволяют не только диверсифицировать портфель, но и участвовать в управлении компаниями и корпорациями. Средняя доходность такого вложения денег составляет 10-20% годовых.

Крупные состоявшиеся компании показывают рост в пределах 5% в год. А вот небольшие компании, которые только начинают работать на рынке и стремительно развиваются, могут всего за несколько месяцев добавить до 500%. Акции молодых компаний на стадии развития стоят дешево, но через некоторое время их цена может вырасти в несколько раз.

Чтобы определить, куда лучше инвестировать деньги в 2023 году, необходимо рассмотреть основные характеристики акций, изучить принципы работы фондового рынка и научиться верно прогнозировать.

Для проведения операций с ценными бумагами не обязательно иметь специальных знаний, но, только проведя фундаментальный и технический анализ, можно надежно и успешно вложить средства в акции той или иной компании.

https://www.youtube.com/watch?v=vcYD7l8Y6AI

Видео:5 лучших дивидендных акций РФ в 2023 году!Скачать

Фундаментальный анализ в первую очередь предполагает исследование влияния на стоимость акций некоторых факторов экономической и политической жизни, происходящих событий в мире и стране, развития рынка и самой компании.

При техническом анализе дополнительно применяются математические ресурсы, учитываются уровни спроса и предложения, изучается динамика предыдущих котировок, изменение цен на рынке. Только приобретая опыт можно сделать процесс инвестирования доходным и прогнозируемым.
Инвестирование является гибким инструментом, которым необходимо умело управлять.

Если человек никогда не имел дело с ценными бумагами и даже не представляет, как это правильно делать, то лучше доверить приобретенные акции в управление опытному трейдеру.

Отрасли экономики с большим потенциалом роста

При вложении денег в ценные бумаги обязательно необходимо проанализировать экономическую ситуацию, чтобы иметь представление, какие сферы деятельности будут перспективными.

По оценкам экспертов в 2023 году к таким отраслям экономики можно будет отнести:

• IT-технологии;
• Компьютерные игры и виртуальную реальность;
• Здравоохранение и биотехнологии;
• Посреднические и биллинговые услуги.

К отраслям, имеющим малый потенциал роста, относят:

• добывающую и перерабатывающую отрасль (кроме таких крупных компаний, как Газпром и ЛУКОЙЛ); • ритейлерство (исключением являются некоторые быстрорастущие компании, такие как «Лента»);

• сектор финансов.

Отечественные банки переживают не лучшие времена (подтверждением является прекращение деятельности таких банковских организаций, как «Открытие» и Бинбанк), только крупные игроки на финансовом рынке чувствуют себя уверенно.

Какие акции купить, чтобы гарантировано получить доход в 2023?

В нашей стране, в отличие от США, где есть корпорации и компании, стабильно выплачивающие дивиденды и повышающие их величину в течение 20 лет и более, таких историй не встретишь, потому что часто отечественные компании просто перестают платить дивиденды или снижают их размер.

Поэтому лучше проанализировать результаты деятельности компании за 2-3 квартала, чтобы понять ситуацию по сравнению с прошлым годом. Только после этого делать обоснованный прогноз по дивидендам. Непрофессиональные инвесторы, работая с ценными бумагами некоторых компаний, рискуют потерять свои средства.

Следовательно, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется приобретать не сами акции, а вкладывать средства в широко диверсифицированные фонды таких бумаг. Индексные фонды ценных бумаг стабильно выплачивают высокие дивиденды. В такие фонды часто входят десятки различных компаний. Это значительно снижает вероятность разорения отдельных участников фонда.

В РФ индексных фондов не создано, как и нет индексов дивидендных компаний. Но, не смотря на это, любой инвестор в нашей стране может приобрести через отечественного или зарубежного брокера ценные бумаги международных ETF дивидендных компаний.

ТОП-13 международных акций для выгодного инвестирования в 2023 году

Лидер инвестиционного банковского дела Goldman Sachs сделал свой прогноз и определил перечень мировых компаний, которые в 2023 году покажут наибольший рост выручки.

Название компании Тикер Сектор экономики Рыночная капитализа-ция Годовая доходно-сть Ожидае-мый рост продаж 13 ADOBE ADBE Информацион-ные технологии $112 млрд 38% 18% 12 Alphabet GOOGL Информацион-ные технологии $674 млрд 5% 18% 11 Salesforce.

com SRM Информацион-ные технологии $92 млрд 28% 19% 10 Cimarex Energy XEC Энергетика $9 млрд -20% 20% 9 Vertex Pharmaceuticals VRTX Здравоохране-ние $38 млрд 1% 22% 8 Pentair PNR Водоснабже-ние $9 млрд 18% 22% 7 Align Technology ALGN Здравоохране-ние $21 млрд 25% 22% 6 Amazon AMZN Потребитель-ский $764 млрд 38% 22% 5 Netflix NFLX Потребитель-ский $138 млрд 72% 25% 4 Autodesk ADSK Информацион-ные технологии $28 млрд 30% 27% 3 Информацион-ные технологии $505 млрд 5% 27% 2 Concho Resources CXO Энергетика $23 млрд 4% 30%

1 Cabot Oil & Gas COG Энергетика $10 млрд -20% 34%

Прогноз лучших дивидендных акций отечественных компаний в 2023 году

В ближайшие три года в РФ фаворитами по ликвидности акций будут компании с госучастием.

Такой вывод можно сделать, проанализировав документ МинФина РФ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу плановые показатели роста дивидендов по ценным бумагам компаний с госучастием превысит 100%.

Как показала практика, традиционно высокие дивиденды можно получить по ценным бумагам таких отечественных компаний, как МТС, Лукойл, Алроса.

К акциям, нацеленным на получение дивидендов, также можно отнести ценные бумаги Сбербанка преф, Норильского никеля, Сургутнефтегаза преф. Причем последняя компания страхует своих инвесторов от девальвации рубля и держит свои средства в конвертируемой валюте.

https://www.youtube.com/watch?v=wvCBHM3gaAY

Сбербанк Бесконечный запас прочности выгодно отличает бизнес-модель Сбербанка от ближайших конкурентов. Даже сейчас, в отличие от других, банк получает чистую прибыль, несмотря на кризис.

По прогнозам в краткосрочной перспективе (на горизонте 1-2 лет) инвестировать в Сбербанк будет не выгодно. Но в дальнейшем банк будет уверенно расти вместе с экономикой страны.

Гарантией успеха Сбербанка являются:

• грамотное управление;
• повышение эффективности;
• внедрение инноваций.

Список компаний, акции которых блистают выплатами, можно расширить такими рекомендациями: Ленэнерго преф, Русгидро, ФСК, Северсталь, НЛМК. Интересные предложения можно найти среди ценных бумаг 2-го и 3-го эшелонов. Там по выплатам дивидендов лидируют компании, работающие в сфере электроэнергетики.

В настоящее время не стоит вкладывать все накопленные средства в ценные бумаги какой-либо одной компании. Лучше размещать деньги в дивидендный портфель. Выбирая акции для такого портфеля необходимо ориентироваться на ряд критериев, которые позволяют получить максимальную дивидендную доходность.

К таким критериям можно отнести:

1. ликвидность акций. Инвестор должен иметь возможность покупать и продавать ценные бумаги по рыночной цене в любое время;
2. надежность эмитента. Ориентация на компании со стабильным и прозрачным бизнесом;
3. стабильность дивидендных выплат;
4. устойчивое финансовое положение компании. Должна быть стабильная прибыль, низкий долг и отсутствие больших инвестиций в краткосрочной перспективе.

Специалисты проанализировали наиболее ликвидные акции фондового рынка РФ и составили следующий дивидендный портфель 2023 года:

1. Северсталь. Лидер в металлургической сфере. Дивиденды выплачиваются каждый квартал. Прогнозируемая дивидендная доходность составляет не меньше 14%. Доля в составе портфеля – 25%. 2. Ленэнерго П. По привилегированным акциям выплачиваются высокие дивиденды. Стоимость таких бумаг на Московской бирже в 20 раз больше обычных акций компании.

Прогнозируемая дивидендная доходность – 12%. Доля в составе портфеля – 20%. 3. Сбербанк П. Привилегированные акции компании стали объектом внимания инвесторов, благодаря стабильно растущим бизнес-показателям и факторам политико-санкционного характера. Прогнозируемая доходность – 10%. Доля в портфеле – 15%. 4. МТС.

Компания лидирует в телекоммуникационной отрасли, имеет устойчивую дивидендную политику. Внешнеполитические события повлияли на котировку акции, что позволяет удерживать доходность свыше 10%. Доля в составе портфеля – 15%. 5. Алроса.

Видео:ДИВИДЕНДОВ НЕ БУДЕТ? Какие дивидендные акции покупать в 2023 году?Скачать

Компания смогла увеличить показатели деятельности после случившейся на шахте «Мир» аварии, а также поменяла бизнес-политику в вопросе выплаты дивидендов, что позволяет рассчитывать на получение доходности в пределах 10%. Доля в составе портфеля – 10%.

6. МРСК ЦП.

На дивиденды отправляется большая часть прибыли, так как у компании в последнее время отсутствуют масштабные капитальные инвестиции. Финансовые показатели 2023 года должны значительно вырасти. Прогнозируемая дивидендная доходность – 12-15%. Доля в составе портфеля – 15%.

Компания Тикер Стоимость акции в руб. Дивиденд на акцию (прогноз) Дивидендная доходность в процентах Северсталь CHMF 986.10 140.50 14.24 Ленэнерго П LSNGP 95.00 10.90 11.47 Сбербанк П SBERP 162.08 17.00 10.48 МТС MTSS 253.29 26.00 10.26 Алроса ALRS 92.75 9.30 10.02 МРСК ЦП MRKP 0.2845 0.035 12.30

В дивидендный портфель акций включены те компании, которые по итогам годовой отчетности имеют дивиденды в размере более 10%. Это показывает, что инвестировать в ценные бумаги выгоднее, чем размещать деньги на банковские вклады или покупать облигации федерального займа.

5 акций с высокой доходностью по дивидендам в 2023 году | Справочный портал трейдера

В прошлом году волатильность устроила инвесторам ряд неприятных сюрпризов. Биржевой индекс Dow Jones Industrial Average не оказался исключением — по состоянию на 31 декабря, он потерял за год 7,1%. Главной причиной турбулентности на фондовых рынках были торговые конфликты, но свою роль сыграло также и ужесточение монетарной политики американской ФРС.

Период хорошей отчетности американских корпораций, а также экономический рост в США несколько раз придавали повышенный импульс рынкам, но общая картина остается довольно безрадостной.

Рассмотрим обзорно квартальные результаты индекса Dow Jones.

Первый квартал 2018 года

В январе на волне налоговых послаблений в США, принятых в декабре 2017 года, Dow Jones повысился на 5,8%. Предотвращение остановки работы правительства США и хорошая корпоративная отчетность оказались главными катализаторами роста.

https://www.youtube.com/watch?v=gaMpxE2fiyg

Несмотря на то что в начале февраля индекс вошел в зону коррекции, в целом за месяц он вырос на 4,3%. Этому сопутствовал скачок в доходности казначейских облигаций. Президент США Дональд Трамп тем временем подписал бюджетный закон, который помог росту фондовых рынков.

Волатильность настигла Dow Jones в марте, тогда индекс снизился на 3,5% за месяц. Трамп обложил пошлинами китайский импорт на $60 млрд, что вызвало рост страхов в связи с эскалацией торговой войны. К концу первого квартала индекс потерял в общей совокупности 2,3%.

Второй квартал 2018 года

В апреле хорошая корпоративная отчетность не вызвала восторга у инвесторов и Dow Jones прибавил лишь 0,3%. Повышение доходности облигаций, страх перед торговой войной и геополитические проблемы плохо отразились на настроениях инвесторов.

Положительное влияние отчетности за первый квартал наконец сказалось в мае — рост индекса составил 1,1%. Однако, конфликтная ситуация, сложившаяся в международной торговле, все еще способствовала высокой волатильности на рынках.

В июне страх торговой войны и повышение процентных ставок ФРС привело индекс к снижению на 0,6%. В итоге за второй квартал несмотря на высокую волатильность, индекс сумел прибавить 0,7%.

Третий квартал 2018 года

Июль для Dow Jones был удачным — индекс вырос на 4,7%. Это был самый высокий прирост за один месяц, зафиксированный за период с января месяца. Хорошие финансовые показатели отчетности американских корпораций снова помогли акциям вырасти, хотя Китай и США обложили друг друга пошлинами.

В августе прирост Dow Jones для инвесторов составил 2,2%, обозначив тем самым второй в подряд месяц роста. Этот результат был обеспечен хорошей корпоративной отчетностью и приличными макроэкономическими показателями.

Сентябрь запомнился рядом пошлинных уступок со стороны Трампа и тем, что экономические показатели продолжали внушать оптимизм, что выразилось в росте индекса на 1,9%. Если оценивать квартал в целом, то можно утверждать, что устойчиво положительные показатели американской экономики и хорошая корпоративная отчетность помогли индексу прибавить 9%.

Четвертый квартал 2018 года

В октябре Dow Jones снизился на 5,1% — самое глубокое падение с января 2016 года. Торговая война с Китаем, высокая доходность по облигациям и геополитическая напряженность с Саудовской Аравией привели к потерям для Уолл-Стрит.

В ноябре результаты промежуточных выборов в Конгресс США способствовали росту индекса на 1,7%. Среди других важных положительных факторов можно назвать появление надежд на разрешение торгового конфликта между США и Китаем и хорошие экономические показатели.

За месяц, предшествовавший 31 декабря, индекс упал на 9,7% и было похоже, что он готов показать свой худший декабрь с 1931 года. Частичное прекращение работы правительства и обеспокоенность замедлением роста мировой экономики только прибавили в этом месяце инвесторам забот. По состоянию на 31 декабря Dow Jones продемонстрировал падение почти на 14% за квартал и 7,1% за весь 2018 год.

DogsoftheDow

В 1991 году один из самых уважаемых американских инвесторов Майкл Б. О’Хиггинс популяризировал инвестиционную стратегию под названием “Dogs of the Dow” (с англ.

—«Псы Доу Джонса», известна также под названием Dow dividends).

Эта стратегия пользуется большой популярностью у инвесторов в доходность, так как гарантирует устойчивую прибыль вне зависимости от условий в которых находится рынок. Как стратегия работает?

«Псами Доу Джонса» называют 10 акций, входящих в Dow Jones Industrial Average и выплачивающих наиболее высокие дивиденды. Хорошая репутация этих компаний способствует высокой оценке их акций, однако, главным притягательным свойством все-таки является высокий дивиденд.

Наличие высокой доходности по дивидендам предполагает, что эти акции недооценены и в случае смены бизнес-цикла начнут восстанавливаться быстрей любых других. Это приводит к росту в течение года стоимости капитала, вложенного в акции, параллельно с получением хорошего дивиденда.

https://www.youtube.com/watch?v=gphDGkDE0Io

С 1957 по 2003 гг. «Псы» показали результат, превосходящий Dow Jones на 3%, что дает годовую доходность в 14,3% в сравнении с 11% индекса. Результат за промежуток с 1973 по 1996 гг. был еще выше. Тогда «Псы» приносили в год 20,3% в то время как Dow Jones — 15,8%.

5 акций из Dow Jones с высокой доходностью

Ниже приведены пять акций, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, и демонстрирующих наиболее высокую доходность по дивидендам.

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) может похвастать растущей операционной эффективностью, снижением издержек и относительно небольшим количеством акций. Кроме того, IBM наращивает позиции в облачных технология, технологиях информационной безопасности и аналитики данных, что должно понравится инвесторам.

Доходность по дивидендам у IBM — 5,56%, что выше, чем в среднем по индустрии. Пятилетняя усредненная доходность дивидендов у IBM — 3,31%.

ExxonMobilCorporation (NYSE: XOM) благодаря размерам и разнообразию своих основных активов занимает ведущую позицию в топливно-энергетической промышленности, как по структуре деловой активности, так и присутствия на международных рынках. У компании приличные запасы наличности, что делает ее балансовую ведомость одной из самых привлекательных в индустрии.

Доходность по дивидендам у ExxonMobil находится на уровне 4,81%, что выше среднего по индустрии значения в 3,49%. Пятилетняя усредненная доходность по дивидендам — 3,42%.

Видео:Пассивный доход в 2023 году. Мой топ 7 дивидендных акций России. Жизнь на дивидендыСкачать

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) — эта крупная американская телекоммуникационная корпорация намерена воспользоваться всеми преимуществами грядущего бума 5G (пятого поколения мобильной связи). Кроме того, поспособствуют росту ее акций успехи на поприще онлайн-контента, а также мобильной видео- и онлайн-рекламы.

Доходность дивидендов у Verizon — 4,36%, что выше средней доходности по индустрии. Пятилетняя усредненная доходность по дивидендам — 4,57%.

ChevronCorporation (NYSE: CVX) существенно улучшила свои финансовые показатели за последние несколько кварталов, чему способствовало наращивание темпов производства и рост реализации продуктов. Более того, у компании лучший в индустрии портфель готовящихся к реализации нефтегазовых проектов.

Доходность по дивидендам у Chevron — 4,12%, что выше среднего значения по индустрии в 3,49%. Усредненная пятилетняя доходность по дивидендам — 3,95%.

TheCoca—ColaCompany (NYSE: KO) удивила хорошим и устойчивым повышательным трендом, который продолжился в третьем квартале 2018 года. Результативности деятельности компании способствует стратегия компании, заключающаяся во внедрении новых продуктов параллельно с усилиями по развитию и распространению успешных брендов на мировые рынки.

Доходность дивидендов у Coca-Cola — 3,31%, что выше средней доходности по индустрии. Пятилетняя усредненная доходность по дивидендам — 3,18%.

Видео

Мои дивиденды от акций в 2023 году - ожидания и реальность? Рекордные выплаты по акциям СбербанкаСкачать

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ ПРЯМО СЕЙЧАС. Инвестиции в дивидендные акции РФСкачать

Продал ПИК. Какие компании я беру для дивидендов?Скачать

Получу дивиденды от МТС 64381 рубль? Жизнь на дивиденды в 2023 году. Тинькофф Инвестиции.Скачать

СОБИРАЕМ ПОРТФЕЛЬ ИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РФ НА 2023 ГОДСкачать

КАКИЕ КОМПАНИИ РФ ВЫПЛАТЯТ ДИВИДЕНДЫ В 2023 ГОДУ?Скачать

Кто заплатит дивиденды в 2023 году? Газпром заплатит 30?Скачать

Акции МТС (MTSS): перспектива дивидендов в 2023-м году!Скачать

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РФ для ПОКУПКИ в 2023 году. Инвестиций в дивидендные акцииСкачать

3 ЛУЧШИЕ АКЦИИ С ВЫСОКИМИ ДИВИДЕНДАМИ 2023Скачать

Пассивный доход с акций в 2023 году. Жизнь на дивиденды. Дивидендные акции РоссииСкачать

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РФ для получения ПАССИВНОГО ДОХОДА в 2024 году. Инвестиций в акцииСкачать

ТОП 10 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РФ НА 2023 ГОД!Скачать

ГАЗПРОМ - стоит ли инвестировать в 2023 году? Обзор акций Газпрома.Скачать