Динамика страхового рынка в 2018 году (видео)

Анализ рынка страхования в 2018 году | Подробный прогноз и перспективы

Федоров Андрей Эксперт готового бизнеса

25.07.2018 3 минуты чтения

Деятельность страховых компаний по всему миру заключается в предупреждении и компенсации финансовых рисков.

Профильные предприятия сегодня способны возмещать стоимость утерянной недвижимости, поврежденных автомобилей, снижения качества жизни и других видов ущерба.

Со своей стороны, страхователи ожидают от своих лицензированных компаний оперативных и справедливых по размерам компенсаций при наступлении неблагоприятных событий.

Оценить качество и необходимый спектр страхования сегодня поможет динамика рынка. Снижение темпов роста отечественного рынка в 2017 году как никогда сказывается и на самом потребителе и заполнении ниши.

Несмотря на миллиардные обороты в отрасли, уже в 1 квартале 2018 года из борьбы за клиента выбыли такие группы как «АСКО» и «Инвестполис», а также «Южуралжасо» и «Селекта».

Наблюдаемая рейтинговыми агентствами динамика рынка страхования указывает не только на утрату интереса к компаниям, но и активное участие регулятора – Центрального Банка Российской Федерации.

Компания «Согаз» продолжает лидировать в своем секторе продаж не первый год. Сравнивая рейтинги, приводимые агентством «РИАрейтинг», отмечается, что основная борьба между страховщиками разворачивается на уровне 4-10 мест.

Исследования рынка страхования по объему страховых премий в 1 квартале 2018 года:

Что примечательно, анализ рынка личного страхования показывает превалирование в отрасли банковского сектора. Ведущие позиции кредитных учреждений связываются с большим инвестиционным капиталом и верной стратегией банкиров. При этом самым динамичным в отрасли является партнерский сервис. На его долю пришлось 1.25 миллиардов рублей в 1 квартале текущего года.

Темпы и драйверы роста

Страхование безусловно относится к сегменту продаж. Пока одни компании называют основной причиной убытков такой продукт как ««ОСАГО»», другие группы делают упор на существующую структуру потребления. В числе основных драйверов роста отмечается инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

На долю прироста этой части страховых премий приходится не менее 32 миллиардов рублей. Динамика страхового рынка страхования сегодня показывает отставание корпоративного потребления. На долю прироста премий по юридическим лицам в 1 квартале 2018 года пришлось 8.5 миллиардов рублей.

Страхование от несчастных случаев и обязательное страхование жизни граждан как продукты прибавили 7 и 6 миллиардов соответственно.

Анализ показателей страхового рынка по видам страхования:

Не меньших успехов российские страховщики добились в сегменте non-life, — договорах, заключаемых на события, кроме ухудшения качества жизни. Наиболее привлекательными направлениями, благодаря которым в секторе удалось нарастить показатели прироста на 12.5, остались следующие:

• Предупреждение финансовых рисков;
• Обслуживание предпринимателей;
• Страхование средств перевозки и грузов;
• Возмещение ущерба имуществу юридических лиц.

Оценка современного состояния рынка страхования показывает в целом положительную динамику.

Уменьшение в портфеле компаний продукта ««ОСАГО»» и наращивание ассортимента по личным страховкам позволяет российским компаниям перманентно наращивать объемы продаж.

Если еще в 2017 году сегмент non-life показывал явно отрицательную динамику, то уже в первом квартале показатели обновили очередные максимумы.

Ожидания экспертов

Анализ рынка страхования 2018, указывающий на активный рост персонального обслуживания, подтверждает улучшение качества продукта. Уже сегодня клиенты российских компаний могут заключать договоры дистанционно, через личный кабинет.

Несмотря на то, что большее удовольствие потребителям приносит быстрое ««ОСАГО»», сектор обслуживания расширяется и более серьезными продуктами.

Возможность получить возмещение при ухудшении здоровья постепенно выводит российских граждан на европейский уровень.

https://www.youtube.com/watch?v=4YrT-O-Bliw

На фоне позитивных событий для отечественной отрасли продаж, Игорь Юргенс, президент всероссийского фонда, приводит прогнозы по рынку страхования. Общий рост, по мнению экономиста, составит в текущем году не менее 10-15 процентов. Указанные цифры приводятся на основе анализа рынка страхования в сравнении с 2017 годом.

Видео:Итоги развития страхового рынка в 2020 годуСкачать

Также по прогнозу, озвученным всероссийским союзом страховщиков (ВСС), ожидается стабилизация экономической ситуации. Благодаря вмешательству законодателя (улучшению тарифных коридоров), убытки компаний по ««ОСАГО»» значительно уменьшились.

Вместе с этим произойдет сохранение прежней динамики рынка по каско, общий объем договоров стал снижаться.

Уменьшение нагрузки от моторных видов страхования фактически дало новые ресурсы компаниям для сосредоточения на наиболее перспективных направлениях.

Что вырастет:

• Персональное страхование (жизни) – 50-55 процентов;
• Имущественные договоры – на 1-2 процента;
• Страхование ответственности – до 6 процентов.

Перестрахование

На рынке страхования сегодня происходят аналогичные ипотечному рынку процессы. Улучшенные тарифы и условия сотрудничества приводят потребителя к перестраховщикам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 кварталом 2017 года).

При этом данные анализа рынка страхования в России 2018 явно указывают на увеличение доли российских страховщиков. Активность в сегменте проявляют как минимум 32 компании, из них пока что остается более 80 процентов иностранных участников. В будущем планируется уменьшить соотношение за счет повышения доли национальных страховщиков.

По статистике, перестраховщики попали на убытки в почти 10 миллиардов, более 80 процентов ущерба возмещали иностранные партнеры.

Как поделился рынок:

Согласно анализу рынка обязательного страхования, в России 2018, отток премий в перестрахование итогам 1 квартала достиг 42 миллиардов рублей. В эти показатели не входит все тот же «ОСАГО». Санкции не могли не повлиять на рынок, в результате чего иностранные компании неизбежно потеряют потенциал российского потребителя.

Российский рынок страхования: прогноз до 2022 года

• В 2018 году страховой рынок РФ прибавит 10,5%. В среднесрочной перспективе мы ожидаем ускорения темпов роста до 11–14% в год. Таким образом, по нашему прогнозу, рынок страхования будет опережать российскую экономику в целом, превосходя темпы роста ВВП на 4–8% (в 2017-м — на 1,7%).
• В сегменте страхования жизни темпы роста страховых премий сократятся до 29%. После бума, который пришелся на 2016–2017 годы и сопровождался повышением премий в указанном сегменте более чем в 2,5 раза, АКРА ожидает существенного сокращения темпов их роста. При этом наш базовый сценарий предполагает сохранение интереса населения к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Однако из-за того, что страховая премия, как правило, уплачивается в начале трех- или пятилетнего срока страхования, поддержание прежних темпов роста невозможно.
• На фоне ожидаемого восстановления спроса на автомобили сегмент автокаско в 2018 году может вернуться к росту.  Динамика сегмента во многом определяется тенденцией падения средней страховой премии, начавшейся в 2015 году. Мы полагаем, что в 2018-м средняя страховая премия перестанет снижаться. Увеличение количества проданных полисов, в свою очередь, позволит автострахованию (впервые с 2014 года) перейти к росту.
• Реформа ОСАГО и реформа системы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут существенно повлиять на объемы премий в этих сегментах. Наш прогноз сформирован на основе текущих тенденций без учета упомянутых реформ, структуры которых на сегодняшний момент не определены. Ранее 2023 года изменений в любом случае не ожидается.
• Ожидаемый рост страхового рынка оказывает позитивное влияние на оценку кредитных профилей страховщиков, хотя в отдельных сегментах не исключается реализация накопившихся рисков, способных подорвать позитивную динамику.

Сегмент страхования жизни, остававшийся на периферии внимания страхового рынка, за последние два года совершил качественный скачок. Сегодня он в центре внимания компаний, регулятора и СМИ. Еще несколько лет назад казалось невероятным, что в обозримой перспективе доля премий по страхованию жизни в РФ может приблизиться к 50%. По нашему базовому прогнозу, уже в 2022 году упомянутый показатель составит 45% от общего объема страховых премий.

Рисунок 2. Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит стабильно расти

Подробнее о рисках, связанных с инвестиционным страхованием жизни, —
в исследовании АКРА «Риски в ОСАГО и в инвестиционном страховании угрожают стабильности роста» от 30 марта 2017 года.

Это стало возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты. С нашей точки зрения, появление и очевидный успех ИСЖ говорят о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения.

Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет. Существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки.

Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов.

https://www.youtube.com/watch?v=RHPhuakAVts

Более того, страховщики и банки, которым, по-видимому, удалось создать наиболее доступную для клиентов инфраструктуру продажи и сопровождения продуктов, успешно конкурируют с ПИФами и брокерами.

Несмотря на то что АКРА продолжает указывать на существенные риски, связанные с развитием инвестиционного страхования жизни, в нашем базовом сценарии мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе ИСЖ сохранит свою популярность. При этом темпы роста страховых премий должны снизиться: эффект низкой базы будет исчерпан, а период, отмеченный экспоненциальным ростом клиентской базы, завершится.

В сегменте страхования жизни будет расти не только ИСЖ. Кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ) также будут на подъеме. Мы считаем, что позитивное влияние на НСЖ может оказать интерес к инвестиционному страхованию жизни.

Мы также предполагаем, что часть клиентов, рассматривающих длительные сроки инвестирования, могут предпочесть покупку полисов накопительного страхования как альтернативу ИСЖ.

Увеличение объемов кредитования населения, которое, по нашим прогнозам, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни.

Автострахование начнет расти

Снижение в сегменте автокаско, продолжавшееся с 2015 по 2017 год, в 2018-м может прекратиться. В пользу такого сценария свидетельствует восстановление продаж новых автомобилей. При этом мы полагаем, что сокращение средней премии, помешавшее росту сегмента в 2017-м, замедлится.

Рисунок 3. В 2018 году ключевые показатели сегмента автокаско начнут демонстрировать рост

АКРА ожидает, что в 2018 году продажи новых автомобилей увеличатся на 13% (по итогам 2017-го они выросли на 11,9%). В дальнейшем повышательная тенденция сохранится, хотя темпы роста продаж будут снижаться. Это приведет к увеличению количества заключенных договоров.

С другой стороны, мы полагаем, что наблюдаемая с 2013 года тенденция снижения средней страховой премии пойдет на убыль. Немалую роль в этом процессе сыграет распространение страхования с франшизой, при котором убытки ниже определенной границы оплачиваются самим страхователем.

Данный продукт популярен среди населения, так как позволяет снизить расходы на страхование. Страхователю также может быть более выгодно самостоятельно оплатить мелкий ущерб без оформления убытка по правилам страховой компании.

Видео:АКРА ждет роста российского страхового рынка в 2018 году на 10,5Скачать

С учетом того, что данный продукт представлен на рынке довольно давно, мы полагаем, что страхователи, оценившие его преимущества, уже сделали выбор в пользу страхования с франшизой. В связи с этим существенный рост доли продуктов с франшизой маловероятен.

Еще одним фактором выступает стабилизация доходов населения: доходы стабилизируются — мотивация к дополнительной экономии затрат на страхование снижается. Принимая во внимание перечисленные факторы, мы прогнозируем незначительное снижение средней премии в 2018 году по сравнению с 2017-м и ее дальнейший рост.

Реформы ОСАГО должны быть проведены в ближайшее время

Сегмент ОСАГО переживает кризис: убытки страховщиков растут, они стремятся ограничить свою долю в этом сегменте, доступность страхования снижается.

Рисунок 4. Снижение доли застрахованных автомобилей свидетельствует о кризисе в сегменте ОСАГО

В своем исследовании 2016 года АКРА указало на проблемы сегмента и отмечало необходимость принятия мер для стабилизации ситуации.

Определенные надежды возлагались на натуральное возмещение убытков, систему «Единый агент» и обязательную продажу электронных полисов. Сегодня мы видим: принятые меры не привели к желаемому результату.

Натуральное возмещение не способствовало снижению убыточности, а действие системы «Единый агент» негативно отразилось в первую очередь на небольших региональных компаниях: им пришлось покрывать убытки в далеких от них регионах или формировать там дорогостоящую инфраструктуру самостоятельных продаж. Если такие компании будут вынуждены отказаться от лицензий ОСАГО, в регионах их основного присутствия этот обязательный вид страхования может стать менее доступным.

https://www.youtube.com/watch?v=KnG5Zd9I728

Поскольку ситуация не стабилизируется, мы ожидаем принятия более радикальных мер. К сожалению, пока не выработана четкая концепция реформы, которая позволила бы решить накопившиеся проблемы.

Страховые компании заинтересованы в либерализации тарифов, однако пока непонятно, каким образом либерализация поможет бороться с мошенничеством и со злоупотреблением правом — явлениями, которые способствуют росту убыточности.

Другой крайней мерой представляется полная централизация ОСАГО в государственной или подконтрольной Центральному банку компании. Такая централизация может значительно ограничить условия свободного развития рынка и, скорее всего, снизит общую эффективность отрасли.

Так как пока неясно, какой будет реформа ОСАГО, мы закладываем в нашу модель прогноза текущую конфигурацию сегмента и наблюдаемые в настоящий момент тенденции.

Снижение тарифов приведет к стагнации в сегменте страхования имущества предприятий

В среднесрочной перспективе АКРА не видит существенных факторов, способных ускорить темпы роста в сегменте страхования имущества юридических лиц. На протяжении последних лет динамика сегмента отстает от среднерыночной. Причина — постепенное снижение тарифов. При этом страховые суммы растут более высокими темпами, чем экономика.

Мы полагаем, что снижение тарифов обусловлено высокой прибыльностью этого сегмента страхового рынка, а также достаточно мягкими условиями на международном перестраховочном рынке. Сохранение текущих тенденций роста страховых сумм и снижения тарифов приведет к стабилизации страховых премий в упомянутом сегменте на уровне примерно 100 млрд руб.

в год.

Рисунок 5. Снижение тарифа ограничивает рост премий по страхованию имущества предприятий

Если система обязательного медицинского страхования (ОМС) будет реформирована, дополнительный импульс к росту может получить сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС).

Однако в связи с отсутствием информации о сроках и структуре реформы ОМС прогнозировать ее последствия для страхового рынка в настоящее время невозможно.

В связи с этим базовый прогноз АКРА предполагает медленный рост сегмента с учетом текущих тенденций.

Страхование от несчастных случаев продолжает расти быстрыми темпами. Положительная динамика связана в основном с увеличением объемов кредитования населения. АКРА полагает, что в будущем указанная тенденция сохранится и к 2022 году совокупная страховая премия превысит 200 млрд руб.

Высокие темпы роста также демонстрирует сегмент страхования имущества физических лиц. Дополнительным стимулом может стать принятие закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Российский рынок страхования сохраняет высокий потенциал роста

Уровень проникновения страхования — отношение страховой премии к ВВП за аналогичный период.

Российский страховой рынок в несколько раз отстает от рынков страхования большинства зарубежных стран как по уровню проникновения страховых услуг, так и по объемам страховой премии в расчете на душу населения.

Рисунок 6. По уровню проникновения страховых услуг Россия отстает от зарубежных стран в несколько раз

Особенно ощутимо отставание в сегменте life (страхование жизни). По итогам 2017 года уровень проникновения страхования жизни в России составляет 0,4%, тогда как в среднем для развивающихся стран (кроме России) этот показатель равен 1,8%, в среднем по миру — 3,5%. В связи с этим опережающее развитие страхования жизни на рынке РФ представляется достаточно ожидаемым.

В сегменте non-life (страхование иное, чем страхование жизни) отставание менее заметно, но столь же значительно. По итогам 2017 года отношение страховой премии к ВВП составило около 1%. Аналогичный показатель для развивающихся стран (кроме России) — 1,5%, в среднем по миру — 2,8%.

Сравнение вышеприведенных показателей позволяет оценить общий потенциал роста российского страхового рынка в 100–200% от текущего уровня.

В соответствии с утвержденной в 2013 году «Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» проникновение страхования в 2017 году ожидалось на уровне 2,6% (фактический показатель составил 1,4%), в 2020-м — на уровне 3,5%.

Базовый прогноз развития рынка, подготовленный АКРА с учетом текущих условий страховой отрасли, показывает, что к 2020-му уровень проникновения страхования в РФ может достичь 1,6–1,7%, что существенно ниже показателей, намеченных в Стратегии. Очевидно, что для реализации потенциала роста необходимо изменение условий развития отрасли.

Рост российского рынка страхования ускорится

Видео:«ForAuto-2018»: Наталья Жильцова (РОАД)Скачать

• В 2018 году страховой рынок РФ прибавит 10,5%. В среднесрочной перспективе мы ожидаем ускорения темпов роста до 11–14% в год. Таким образом, по нашему прогнозу, рынок страхования будет опережать российскую экономику в целом, превосходя темпы роста ВВП на 4–8% (в 2017-м — на 1,7%).
• В сегменте страхования жизни темпы роста страховых премий сократятся до 29%. После бума, который пришелся на 2016–2017 годы и сопровождался повышением премий в указанном сегменте более чем в 2,5 раза, АКРА ожидает существенного сокращения темпов их роста. При этом наш базовый сценарий предполагает сохранение интереса населения к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Однако из-за того, что страховая премия, как правило, уплачивается в начале трех- или пятилетнего срока страхования, поддержание прежних темпов роста невозможно.
• На фоне ожидаемого восстановления спроса на автомобили сегмент автокаско в 2018 году может вернуться к росту.  Динамика сегмента во многом определяется тенденцией падения средней страховой премии, начавшейся в 2015 году. Мы полагаем, что в 2018-м средняя страховая премия перестанет снижаться. Увеличение количества проданных полисов, в свою очередь, позволит автострахованию (впервые с 2014 года) перейти к росту.
• Реформа ОСАГО и реформа системы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут существенно повлиять на объемы премий в этих сегментах. Наш прогноз сформирован на основе текущих тенденций без учета упомянутых реформ, структуры которых на сегодняшний момент не определены. Ранее 2023 года изменений в любом случае не ожидается.
• Ожидаемый рост страхового рынка оказывает позитивное влияние на оценку кредитных профилей страховщиков, хотя в отдельных сегментах не исключается реализация накопившихся рисков, способных подорвать позитивную динамику.

1 Темпы роста и доли рынка в период с 2015 по 2017 год рассчитаны на основе статистических данных Банка России.

Сегмент страхования жизни, остававшийся на периферии внимания страхового рынка, за последние два года совершил качественный скачок. Сегодня он в центре внимания компаний, регулятора и СМИ.

Еще несколько лет назад казалось невероятным, что в обозримой перспективе доля премий по страхованию жизни в РФ может приблизиться к 50%.

По нашему базовому прогнозу, уже в 2022 году упомянутый показатель составит 45% от общего объема страховых премий.

Рисунок 2. Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит стабильно расти

Подробнее о рисках, связанных с инвестиционным страхованием жизни, —
в исследовании АКРА «Риски в ОСАГО и в инвестиционном страховании угрожают стабильности роста» от 30 марта 2017 года.

Это стало возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты. С нашей точки зрения, появление и очевидный успех ИСЖ говорят о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения.

Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет. Существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки.

Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов.

https://www.youtube.com/watch?v=RHPhuakAVts

Более того, страховщики и банки, которым, по-видимому, удалось создать наиболее доступную для клиентов инфраструктуру продажи и сопровождения продуктов, успешно конкурируют с ПИФами и брокерами.

Несмотря на то что АКРА продолжает указывать на существенные риски, связанные с развитием инвестиционного страхования жизни, в нашем базовом сценарии мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе ИСЖ сохранит свою популярность. При этом темпы роста страховых премий должны снизиться: эффект низкой базы будет исчерпан, а период, отмеченный экспоненциальным ростом клиентской базы, завершится.

В сегменте страхования жизни будет расти не только ИСЖ. Кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ) также будут на подъеме. Мы считаем, что позитивное влияние на НСЖ может оказать интерес к инвестиционному страхованию жизни.

Мы также предполагаем, что часть клиентов, рассматривающих длительные сроки инвестирования, могут предпочесть покупку полисов накопительного страхования как альтернативу ИСЖ.

Увеличение объемов кредитования населения, которое, по нашим прогнозам, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни.

Рисунок 3. В 2018 году ключевые показатели сегмента автокаско начнут демонстрировать рост

АКРА ожидает, что в 2018 году продажи новых автомобилей увеличатся на 13% (по итогам 2017-го они выросли на 11,9%). В дальнейшем повышательная тенденция сохранится, хотя темпы роста продаж будут снижаться. Это приведет к увеличению количества заключенных договоров.

С другой стороны, мы полагаем, что наблюдаемая с 2013 года тенденция снижения средней страховой премии пойдет на убыль. Немалую роль в этом процессе сыграет распространение страхования с франшизой, при котором убытки ниже определенной границы оплачиваются самим страхователем.

Данный продукт популярен среди населения, так как позволяет снизить расходы на страхование. Страхователю также может быть более выгодно самостоятельно оплатить мелкий ущерб без оформления убытка по правилам страховой компании.

С учетом того, что данный продукт представлен на рынке довольно давно, мы полагаем, что страхователи, оценившие его преимущества, уже сделали выбор в пользу страхования с франшизой. В связи с этим существенный рост доли продуктов с франшизой маловероятен.

Еще одним фактором выступает стабилизация доходов населения: доходы стабилизируются — мотивация к дополнительной экономии затрат на страхование снижается. Принимая во внимание перечисленные факторы, мы прогнозируем незначительное снижение средней премии в 2018 году по сравнению с 2017-м и ее дальнейший рост.

Рисунок 4. Снижение доли застрахованных автомобилей свидетельствует о кризисе в сегменте ОСАГО

См. исследование АКРА «Вероятность изменений в системе ОСАГО растет» от 7 июня 2016 года.

https://www.youtube.com/watch?v=fbcIDVQ0WO4

В своем исследовании 2016 года АКРА указало на проблемы сегмента и отмечало необходимость принятия мер для стабилизации ситуации. Определенные надежды возлагались на натуральное возмещение убытков, систему «Единый агент» и обязательную продажу электронных полисов.

Сегодня мы видим: принятые меры не привели к желаемому результату.

Натуральное возмещение не способствовало снижению убыточности, а действие системы «Единый агент» негативно отразилось в первую очередь на небольших региональных компаниях: им пришлось покрывать убытки в далеких от них регионах или формировать там дорогостоящую инфраструктуру самостоятельных продаж. Если такие компании будут вынуждены отказаться от лицензий ОСАГО, в регионах их основного присутствия этот обязательный вид страхования может стать менее доступным.

https://www.youtube.com/watch?v=KnG5Zd9I728

Поскольку ситуация не стабилизируется, мы ожидаем принятия более радикальных мер. К сожалению, пока не выработана четкая концепция реформы, которая позволила бы решить накопившиеся проблемы.

Видео:Как работает страхование (10-11 классы)Скачать

Страховые компании заинтересованы в либерализации тарифов, однако пока непонятно, каким образом либерализация поможет бороться с мошенничеством и со злоупотреблением правом — явлениями, которые способствуют росту убыточности.

Другой крайней мерой представляется полная централизация ОСАГО в государственной или подконтрольной Центральному банку компании. Такая централизация может значительно ограничить условия свободного развития рынка и, скорее всего, снизит общую эффективность отрасли.

Так как пока неясно, какой будет реформа ОСАГО, мы закладываем в нашу модель прогноза текущую конфигурацию сегмента и наблюдаемые в настоящий момент тенденции.

Рисунок 5. Снижение тарифа ограничивает рост премий по страхованию имущества предприятий

Если система обязательного медицинского страхования (ОМС) будет реформирована, дополнительный импульс к росту может получить сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС).

Однако в связи с отсутствием информации о сроках и структуре реформы ОМС прогнозировать ее последствия для страхового рынка в настоящее время невозможно.

В связи с этим базовый прогноз АКРА предполагает медленный рост сегмента с учетом текущих тенденций.

Страхование от несчастных случаев продолжает расти быстрыми темпами. Положительная динамика связана в основном с увеличением объемов кредитования населения. АКРА полагает, что в будущем указанная тенденция сохранится и к 2022 году совокупная страховая премия превысит 200 млрд руб.

Высокие темпы роста также демонстрирует сегмент страхования имущества физических лиц. Дополнительным стимулом может стать принятие закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Лидеры отделались легко — В I полугодии 2018 года страховой рынок вырос на 13,3% и достиг 732 млрд рублей

Среди лидеров падения отмечаются государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (-6,3 млрд рублей) в результате отзыва лицензии страховщика сотрудников МВД (ООО «ЦСО») и исключения страховой организации из статистических данных Банка России за 1 полугодие 2018 года, а также страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (-3,6 млрд рублей) за счет ухода от механизма страхования гражданской ответственности застройщиков и создания государственного компенсационного фонда долевого строительства.

Инвестиции в обработку информации стали трендом среди страховщиков

Страхование жизни продолжает вносить ключевой вклад в рост рынка, обеспечив 75% абсолютного прироста (+64,5 млрд рублей) по итогам 1 полугодия 2018 года. В то же время, в отличие от фактически нулевой динамики годом ранее (0,8%), объем рынка страхования без учета сегмента страхования жизни вырос на 4,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года.

По итогам 1 полугодия 2018 года объем страхового рынка с учетом страхования жизни вырос на 13,3% по сравнению с 1 полугодием 2017 года и достиг 732 млрд рублей. В абсолютном выражении рынок прибавил 86 млрд рублей. В 1 полугодии 2018 года темпы прироста премий ускорились по сравнению с аналогичным показателем за 1 полугодие 2017 года: тогда рынок продемонстрировал рост на уровне 9,5%.

Автострахование

На рынке наметилась устойчивая тенденция к переходу владельцев транспортных средств на более дешевые полисы страхования автокаско, в большинстве своем покрывающие лишь часть рисков, специфичных для этого вида страхования (с наличием франшизы, покрытием катастрофических рисков). Во 2 квартале 2018 года средняя премия по страхованию автокаско достигла минимального значения за последние 6 лет — 34,8 тыс. рублей. Такая тенденция влияет и на динамику средней выплаты: в 1 и 2 кварталах 2018 года средняя выплата продемонстрировала существенный рост. По итогам 1 квартала 2018 года средняя страховая выплата приблизилась к максимальной отметке в 98 тыс. рублей, во 2 кв. 2018 г. она традиционно снизилась (до 88,9 тыс. рублей), однако ее значение оказалось на 9,5 тыс. рублей выше, чем годом ранее.

https://www.youtube.com/watch?v=Wt1SllDJm0M

В результате оживления продаж новых автомобилей, широкого распространения франшиз и снижения банковских ставок по кредитам существенный рост числа договоров по страхованию автокаско (на 24,2% за 1 полугодие 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2017-го) привел к восстановлению этого сегмента после нескольких лет падения. Темпы прироста премий по итогам 1 полугодия 2018 года составили 3,1% по отношению к 1 полугодию 2017-го, против падения на 6,5% годом ранее.

Страхование жизни обеспечило 75% абсолютного прироста по итогам I полугодия 2018 года

В 1 полугодии 2018 года продолжилась стагнация на рынке ОСАГО. Положительная динамика числа договоров в 1 полугодии 2017 года сменилась снижением числа договоров (-5,1% по итогам 1 полугодия 2018 года). Объем рынка продолжил сокращаться: -1,7% за 1 полугодие 2018 года к 1 полугодию 2017-го.

Третий квартал подряд отмечается отрицательная динамика страховых выплат по ОСАГО. Темпы падения квартальных выплат составили 45% в 4 квартале 2017 года 38,1% в 1 квартале и 33,3% во 2 квартале 2018 года.

Лидеры рынка и концентрация

Страховщики жизни также укрепляют свои позиции в Топ-5 компаний/групп компаний (рассчитано по результатам анкетирования, проводимого «Эксперт РА») по итогам 1 полугодия 2018 года: ООО СК «Сбербанк страхование жизни» вошла в тройку лидеров рынка. Кроме того, в Топ-5 впервые оказалось ООО СК «ВТБ Страхование», игроки, занимавшие 3 и 4-е место соответственно по итогам 1 полугодия 2017 года, вовсе покинули топ-5 рынка.

По итогам 1 полугодия 2018 года в Топ-5 по взносам по ОСАГО сменился лидер. На фоне планомерного и ожидавшегося снижения присутствия ГК Росгосстрах и Капитал на рынке, на первую строчку поднялась страховая компания РЕСО-Гарантия.

Франшизы сделают полисы каско доступными большинству водителей

Отдельные перестановки среди топ-5 по взносам наблюдаются в сегменте страхования жизни, а также таких крупнейших сегментах страхового рынка, как ДМС, страхование прочего имущества юридических лиц, страхование автокаско. Состав пятерки лидеров по страхованию автокаско, страхованию прочего имущества юр лиц остался неизменным.

Показатель рыночной доли топ-20 компаний (рассчитано по данным Банка России) остается относительно стабильным (80% по итогам 1 полугодия 2018, 79,8% за 2017 год и 80,2% за 1 полугодие 2017 года) за счет вытеснения из первой двадцатки достаточно крупных игроков рынка non-life активно растущими страховщиками жизни. Доля топ-5 за полугодие 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2017-го выросла с 43,6% до 44,6% в результате укрепления позиций отдельными лидерами. Топ-5 по взносам за этот период покинули две компании.

Прогноз

По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м составят 14-15%, объем рынка достигнет 1,47 трлн рублей. Без учета рынка страхования жизни в 2018 году страховой рынок вырастет на 4-5% до уровня 990 млрд рублей.

Путешественники стали разборчивее при выборе страховок

По нашим ожиданиям, динамика страхового рынка по итогам 2018 года превзойдет результат 2017 года. Активное продвижение инвестиционного страхования жизни через кредитные организации, чему будут способствовать невысокие ставки по депозитам, поддержит темпы прироста премий по страхованию жизни, которые по итогам 2018 года ожидаются на уровне 40-45%.

Видео:Тема 17.Страховой рынок РоссииСкачать

Объем рынка страхования жизни достигнет 470 млрд рублей. Основными драйверами роста в сегменте non-life останутся страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста — 14-16% за 2018 год), ДМС (4-6%) и страхование имущества граждан (9-11%).

Поддержку указанным сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг. В сфере регулирования ОСАГО мы не ожидаем существенных изменений до конца года, поэтому стагнация в этом сегменте продолжится.

В страховании автокаско впервые за несколько лет будет наблюдаться небольшая положительная динамика премий — темпы прироста составят 1-3% по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м. В страховании имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка на 2-4% после падения в 2017 году.

Инфографика «РГ» / Владимир Кузнецов / Эксперт РА /

Анализ рынка страхования в России и прогнозы на 2023 год

Связано это в большинстве случаев с некорректными продажами ИСЖ через банковский канал, однако порождает недоверие и к самому продукту и страховщикам.

Всероссийский союз страховщиков и Центробанк начали борьбу за качество продаж через внедрение стандартов работы с клиентами и штрафов за их нарушения, практику пост-обзвонов, дополнительных коммуникаций с покупателями ИСЖ.

Все это должно снизить уровень мисселинга, но одновременно затормозит рост продаж ИСЖ. С другой стороны, банки впервые за несколько лет вновь начали «депозитную гонку»: ставки по вкладам растут, мы видим появление большого числа специальных сезонных предложений, чего не наблюдалось уже давно.

В условиях повышенного интереса к наращиванию депозитной базы, кросс-продажи ИСЖ банками снизятся.

https://www.youtube.com/watch?v=yDPKJx48hnU

При этом зависимость страховых компаний от банковского канала все равно будет усиливаться. За первые три квартала 2018 года объем премий, полученных страховщикам через банки, вырос на 36%( по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) — до 371 млрд рублей.

Сегодня на долю банков приходится почти 34% привлекаемых страховыми компаниями через посредников премий. Если же говорить только о продаже «жизни», то здесь доля банков превышает 88%.

В целом, можно прогнозировать, что по итогам 2023 года доля банковского канала составит 40% в общем объеме посреднических продаж.

В следующем году мы наверняка увидим рост продаж и в «общих витринах» — маркетплейсах, в том числе на площадке, создаваемой под эгидой ЦБ.

В силу специфики таких платформ рост продаж произойдет в сегментах стандартизированных продуктов — так называемых «коробок».

Здесь может возникнуть проблема демпинга, поскольку клиент, выбирая среди однотипных предложений, наверняка предпочтет более дешевый вариант. В то же время это неплохая возможность для наращивания клиентской базы.

Оживление каско

Есть и хорошие новости. За последние годы страховые компании научились лучше противостоять мошенничеству и точнее проводить селекцию страхователей в сегменте автокаско. Убыточность в этом виде страхования стала минимальной за последние 10 лет. Собранные премии в автокаско выросли на 2,9%, до 121 млрд рублей, причем это произошло на фоне одновременного удешевления полисов.

Средняя премия по страхованию автокаско за 9 месяцев 2018 года снизилась на 16,8% и составила 35 431 рублей, а страховщики заключили сразу на 23,5% больше договоров каско, чем в аналогичный период прошлого года (3,4 млн против 2,7 млн).

Этот рост произошел в том числе за счет более активного предложения продуктов с франшизой, которые также позволили снизить стоимость полисов и включить в орбиту автострахования новых клиентов.

У ряда страховых компаний доля подобных продуктов в портфеле автокаско сейчас доходит до 30% и даже 50%.

Прирост числа новых клиентов продолжится и в будущем году, но, скорее всего, он замедлится. Повышение ключевой ставки ЦБ, которое может продолжиться и в следующем году, приводит к удорожанию стоимости кредитов, а прирост страховых премий по автокаско, конечно, коррелирует с динамикой продаж автомобилей, приобретаемых в том числе в кредит.

Реформа ОСАГО

В 2018 году наконец-то сдвинулось с мертвой точки решение самой большой проблемы — ОСАГО. Не открою Америки, если скажу, что ситуация с «автогражданкой» не устраивает сегодня никого: ни потребителей, ни страховщиков, ни регулятора. Страховые компании называли ОСАГО обузой, но при этом они не были готовы сдать лицензию.

Для Центробанка ОСАГО — источник головной боли и лидер по жалобам граждан. Однако «автогражданка» — это социально значимая тема, которая не дает покоя властям. Поэтому отрадно, что регулятор принимает меры, направленные на индивидуализацию тарифов на ОСАГО, чтобы оно перестало восприниматься как дополнительный налог на автолюбителей, а стало реально работающим механизмом.

По итогам трех кварталов года, сборы по ОСАГО остались практически на прошлогоднем уровне — 165,0 млрд рублей. (снижение 0,1%).

Одновременно произошло значительное (на 30,8%) снижение выплат, что объясняется как расширением практики натурального возмещения вреда, так и более качественной работой по урегулированию убытков.

В итоге так называемый скользящий коэффициент убыточности составил 79,2% против 119,9% годом ранее.

Рынок прошел самую низкую точку — еще недавно казалось, что катастрофическая ситуация на рынке ОСАГО разрастется и охватит всю отрасль. Теперь страховщики демонстрируют рост оптимизма.

Видео:Незаконные транзакции в 2018 годуСкачать

Хотя, стоит признать, не все: на рынке существует проблема «уставших страховщиков» (по аналогии с «уставшими банкирами»).

Продать страховую компанию сложно, как и вообще выйти из бизнеса без потерь, оставаться на рынке— дорого.

Действительно, многие привычные ниши для страховых компаний закрываются, не все видят себя дальше на этом рынке. Скорость «убыли» страховщиков не сильно меньше, чем частных игроков на банковском рынке: отзываются лицензии, многие компании сдают их добровольно. Издержки содержания страхового бизнеса все растут, и получать прибыль становится сложнее даже на фоне выхода рынка из кризиса.

Видео

Сфера интересов с Марией Зайцевой. Страховой рынокСкачать

Инвестиционные идеи на 2018 годСкачать

Современная модель развития страхового рынка: Приоритеты и возможностиСкачать

Павел Самиев: «Банки сильно замотивированы продавать «жизнь»Скачать

Динамика строительства жилой недвижимости // Рынки ипотеки и жилищного строительства 2000-2018Скачать

Сессия "Текущая ситуация и перспективы опционного рынка". Московская опционная конференция 2018.Скачать

Актуальный тренд рынка от 30.07.2018Скачать

Современные технологии в страхованииСкачать

Актуальный тренд валютного рынка на 1.02.2018Скачать

В КР работают 17 страховых организаций, из них 12 - со 100 кыргызским капиталомСкачать

Промышленность: Состояние и динамика развития. Дебаты (02.03.2018)Скачать

ОСАГО 2023: как получить максимум со страховой и стоит ли делать независимую экспертизу после ДТП?Скачать

Круглый стол "Страховой рынок России в условиях вызовов времени"Скачать

В.Черняховский о ситуации на страховом рынкеСкачать