У девочки Фрейи было нелегкое детство, поэтому все считали ее немного странной. Она приехала в гости к своим дальним родственникам и начала пичкать их всякими детскими небылицами о том, что каждую ночь она преображается, принимая облик свирепого волка. Естественно взрослые не восприняли ее рассказы всерьез. А тем временем в этом тихом, мирном поселении, где давненько не происходило никаких неприятных проишествий, по ночам стали пропадать люди, обнаружились трупы мертвых растерзанных животных.